毛泽东：观察从郑州会议、武昌会议开始。
彭德怀：武昌会议我有书面发言。
毛泽东：逐步形成你这些观念。你不是乐观，是悲观的。
彭德怀：过去的事可检查一下。
毛泽东：当前突出矛盾是什么？“共产风”，指标落空，项目下马，浮夸风，这些都已解决。现在是另一种论点取而代之：越少越好，是新的右倾在发展。言为心声，你就是右倾机会主义。照信的后一部分讲，领导与党就不行了。你要打无产阶级的旗帜。
彭德怀：我是直接写信对你讲的，没有搞非组织活动。
毛泽东：有右倾活动。
彭真：你在西北小组讲：人人有责，包括毛主席，个人威信不等于党的威信。说毛主席的话乱传一气，盲目服从。说到处第一书记挂帅，削弱集体领导。1070万吨钢的指标是个人决定。说下毛毛雨，送材料又不看。这些箭靶子射谁？
毛泽东：你这人拉拉扯扯，一打一拉。没有看见？小舟，你上了当，搞合股公司，拉过去了。
周小舟：我对彭总说，有意见，应同主席谈，但莫起冲突。讲了三遍，不能起冲突。
毛泽东：你还说不是。散布空气，无民主自由。我们讲了9个月，批判了9个月。你们批判的那些，难道超过了我们讲的？放卫星好，放了许多假卫星，还要放的。大放假卫星，有极大好处，无假哪里来真？有假卫星，才有真卫星。真理与假理比较，才有真理。无谬论，哪有真理？
彭德怀：百分之九十九你对，也有一回不对。为了带号兵，挨骂，过去了好多年，还记得。（这大概是当年江西反“围剿”打仗初期的事。）小资产阶级意识，黄克诚批评我对主席有成见。华北会议批评，忍了几年。
毛泽东：邓小平在你面前有顾虑，对你并非没有意见。
彭德怀：小平几次不当军分会主席，说我有英雄主义。
毛泽东：是说资产阶级英雄主义。无产阶级英雄主义是好的。个人英雄主义很危险，野心即出在这里。拉拉扯扯，一打一拉，要组织队伍。
刘少奇：李井泉也感觉你在拉他。说四川没放卫星好。
彭德怀：问题提出后，各人有各人的感觉嘛。
林彪：打得猛，拉得猛，先打后拉，先拉后打，旧军阀的办法。
贺龙：对主席成见深，信中有历史成见。
林彪：发泄积愤，市场也不大。
毛泽东：是否小舟永远被拉过去，看小舟的态度，这个人不觉悟，“小资产阶级狂热性”、“紧张”他都接受：“得失相当”，“‘左’难纠”，这就是没有马克思主义观点。小舟，你马克思主义观点少一点。这是对领导，不是对群众说的。有些事你不知道，信的目的何尝不知道，可以原谅；同意纲领不简单，是气味相投；什么“小资产阶级狂热性”，这是几亿人民的群众运动，此乃马克思主义。项庄舞剑，意在沛公，你不知道？我同省委书记，同任何一个人非议过彭德怀没有？同我讲彭不好的，统统挡回去，要当面讲，不当面讲非英雄豪杰。如罗瑞卿，要当面讲。
周小舟：联系过去那些历史看，我不了解彭过去如何对抗。同意他的信，是我思想幼稚。
毛泽东：重点在此，思想有共同性。
周恩来：方向是对总路线进攻，站在右倾立场，信的锋芒指向总路线。
