1946年4月，张家口。共产党军队入关，之前他们在五台山和太行山地区
一九四六年九月二十日，痛恨内战的傅作义在《奋斗日报》上发表了一封《致毛泽东的公开电》，痛斥毛及其政党发动内战。以下是四六年九月二十一日《中央日报》转载的公开电全文。
中央社察绥二十日电：傅长官作义致毛泽东先生，希接受教训，放下武器，参加政府，促进宪政，电文如下：
延安毛泽东先生，溯自去年日本投降，你们大举进攻绥包，放出内战的第一枪。愚鲁如我者，当时还以为这是你们一时的或一部分的冲动，决不会成为你们党的政策，故会于十月二十四日，致电先生，作坦白恳切的呼吁。但一年来的惨痛事实，竟证明这是你们经过长期准备的计划，并不是一个偶然的错误，因而和平商谈永无结果，而全面战争乃日益扩大。
最近由于你们背弃诺言，围攻大同，政府以和平的努力，均告绝望之后，本战区国军才迫不得已而采取行动，救援大同。但这是悲痛的，并不是快意的，其目的仅仅在于解救大同之围，解救大同二万军民。然你们相信武力万能，调集了十七个旅，五十一个团之众，企图在集宁歼灭国军，城郊野战和惨烈巷战，继续达四昼夜，然后你们终于溃败了。
当你们溃退的前一天，延安广播且已宣布本战区国军被你们完全包围、完全击溃、完全歼灭。但次日的事实，立刻给一个无情的证明，证明被包围被击溃被歼灭的不是国军，而是你们自夸所谓参加“二万五千里长征”的贺龙所部、聂荣臻所部，以及张宗逊、陈正湘、姚喆等的全部主力。
我不相信这是一军事上的胜利，因为诚如你们所说，本战区国军武器最劣人数最少，战力最弱，好战心理更不如你们，虽然失败，似乎是应该的。但我们没有失败，失败的却是你们。所以这不是一个军事上的胜利，而必须称之为人民意志上的胜利。在这次战役中，你们摆在战场的尸体，至少在两万人以上，我们流着眼泪，已经将他们掩埋了。你们在溃退途中，因恐惧国军追击，竟至拼命奔逃，口鼻冒血倒身路边者比比皆是，这是一幅如何悲惨的图画。
我不禁要问，是谁杀死了他们？我按住心口问我自己，如果作战是为了我个人的私欲，或一部分人的私利，那不就是我杀死了他们？我是一个最大的罪人，我应该遭受天谴。如果他们是在你的错误的领导之下，逞兵倡乱、祸国殃民，那就是你杀死了他们。在夜阑人静时，你应该受到责备，受到全国人民的惩罚。
现在确已过了一个阶段，经过一年来的血的教训，你们应该有所警悟，重新检讨你的政策，重新研究你们的路线。一个代表人民的政党，在决定一政策时，无论如何，应该问问人民，看他们最痛恶的是什么？最需要的是什么？今天人民所最痛恶的是交通破坏，战事无已；所最需要的是和平安定、休养生息。虽然你们一再宣传民主，但人民不要战乱，你们却偏偏制造战乱；人民害怕贫穷，你们偏以制造贫穷，作为扩大战乱的资本；所谓民主云乎，你们又一再毁谤政府，但政府在人民心目中，是有劳绩的、有威信的，绝不是任何毁谤所能动摇。
即使政府今天存着若干缺点，需要改革，但人民厌恶你们制造战乱，厌恶你们破坏交通，厌恶你们翻身算账。较之要求政府进行若干改革，其轻重缓急之差，不可同日而语。因为后者只是好与不好的比较，而前者却是人民眼前能活不能活的难关。人民今日最起码的要求，只是能在和平安定中活下去，绝不奢望在你们的战乱中再翻几个拼死的筋斗。政府若干缺点所影响于人民生活的，较之你们破坏交通、穷兵黩武，所加给人民的苦患与死亡，简直是一与二万倍之比，这还不现实吗？还不明白吗？人民如何同情你们？
我们不妨再作一个假设：你们如果有力量一举而推翻现政府，建立起你们新政权，不论人民是否同意你们的政策，总还可以获得一个安定。但是你们今天所赖以倡乱的武力，又不足以实现这个野心。据你们自己宣传，估计至少还得十年，目前你们只希望造成一个武力割据的形势，来继续斗争，这就是说你们准备继续十年的斗争、十年的战乱。斗争战乱中，现有的各阶层人民，非死于炮火，即死于饥饿，要他们完全毁灭，试问人民如何能同情你们？十年的斗争之后，大地已无噍类，又怎样能实现你们的目的，因而你们十年战乱的计划，也就绝对没有实现的可能。
即以最近的事实为例，本战区国军是你们认为人数最少、武器最恶、战力最弱的部队，然你们竟一败于绥包、再败于大同、三败于集宁会战，试问如何与其他精锐的国军为敌？你们或者还准备万一割据不成，可以钻山打游击，但内乱和抗日是完全不同的。抗日是人民一致的要求，所以你们可以假抗日之名，骗取人民的掩护，内乱是人民一致厌恶的，倡乱的你们又如何在人民之中立足？
正确的道路，只有一条，在宪政常规中，共产是有前途的，但武力倡乱分裂割据，则必遭毁灭。请仔细想想，当去年胜利之初，你们提出民主，同情你们的人有多少？经过一年来的事实证明，所谓民主和平只有你们的宣传，而倡乱割据才是你们真实的行动，到今天国内外同情你们的人，又有几个？对于你们的政策，这不是很显然的测验。做一个自命为革命领导者，应该懂得所谓革命形势是客观实在的，并不是主观强求的，否则削足适履，以人民之所恶加之于人民，是永远不会成功的。
所以我热诚希望你们接受血的教训，立刻改变政策，放弃武力万能的观念速参加政府，结束内乱，让全国人民开足马力，来建设我们的国家。我个人始终未曾以共产党为敌，更没有准备和共军作战，我毋宁是一个同情共产党的人。你们曾经坚决主张抗日，你们有坚决奋斗的精神，我都钦佩，只有今天的战乱政策，是万分错误。为国家为人民设想，我请先生立刻放弃这个政策，促成宪政，实现军队国家化、政治民主化，来和衷共济，一致努力。只要毛先生参加政府，以政府一员的资格向国府保荐贺龙或你们任何一位先生接替我的现任的职位，我不但首先衷心欢迎，并愿尽力促成。你如果不嫌的话，我自己愿在毛先生部下当一个最低级的职员，而绝对忠实的服从你。
这样一个和平统一民主的中国，是全国人民要求的，是美苏两国共同希望的，也是世界各国一致同情的，我们既与美国保持亲密的合作，更与苏联永保亲密的邦交，美苏关系，世界和平，均可因而获得坚固的保障。先生一转念间，不仅中国可以致和平，人类亦将同蒙其惠，是成是败，为祸为福，现在正是你们选择的最佳机会。
傅作义的电文在当时被大为传扬。毛读罢此信，恼羞成怒之下，说了八个字：“不报此仇，誓不为人！”（压根就没有认识到自己的错误）
大同集宁战役，共军被全歼十二万，国军损失两万，为傅作义军事生涯的顶点。
1946年在中共再度叛乱后，内战全面爆发，7月中共中央决定以晋绥军区贺龙外加聂荣臻部集中五十几万人的兵力拿下大同，石家庄，保定等地。此时杨成武率部主力四万围攻大同，前敌总指挥是张总逊。而阎锡山楚溪春所部万余则坐困危城倚仗碉堡工事拒守，由于晋中铁路被毁，国共又在各个战场全面打响，这时国民党方面可调用的机动兵力仅剩下了傅作义手下在归绥的几万生力军。
鉴于兵力处于劣势且形势严重，傅作义采取围魏救赵的策略，以董其武部外加嫡系三十五军一部约二万人前出集宁，威胁大同。董部闪电出击，一战仅用数小时就击溃了把守集宁门户卓资山，共军王尚荣旅全线崩溃，仓皇退却。董部于是对集宁城内的乌兰夫所部形成了包围态势。而直到此时聂荣臻还没搞清傅部地兵力和主攻方向。在最终得知前线的严重情况后，聂荣臻，贺龙急调八个旅共四万多兵力对董部实行反包围。当时的形势是董部三个师对城里三个团，外面解放军八个旅围上了董部三个师，两层皮夹一层馅，形势对解放军极为有利。董部当时唯一的希望就是吃掉城内守军，然后固守待援，而此时傅作义孙兰封主力部正在向集宁方向运动。
由于受到守军的坚决抵抗，再加上城外对傅军实施反包围的解放军四面挤压，此时攻集宁的董其武部已经到了置之死地而后生的境地，几个师均伤亡惨重，关键时刻，董部暂11师师长杨维垣当着士兵的面亲手切下自己的手指立誓表示退缩者杀无赦，董部人马于是拼死向前，和守军展开了殊死巷战，这时聂荣臻再次犯了一个战略错误，聂抽调围城的大部分兵力去迎击来援的郭景云101师。正因为围城的兵力被大部撤走，董其武部遂趁势一鼓作气拿下了集宁。而进击郭景云部的兵力在受到郭部炮火轰击后误认为敌军众多，最后也不战而退。集宁失守，大同之围不战而解。集宁大同之战以聂荣臻的彻底失败告终。此战解放军死亡两万余，伤四万余，经过一个半月的战斗，晋察冀、晋绥两军区兵力由近二十万到仅剩十万出头，当然傅部损失也有近两万。
当时延安方面已经印出了共军攻克归绥的报纸，当毛泽东得知失利的消息后，曾恨恨的说："此仇不报，誓不为人。"
集宁之战结束后，晋察冀军区上下弥漫着浓重的悲观失败情绪，上下都对傅作义部十分恐惧。其实这时傅部不过五万人，而解放军则有十来万人，傅部胜在有大炮飞机助战，双方其实还是旗鼓相当。傅部的下一个目标是重镇河北张家口。鉴于共军新败，兵无战心，聂荣臻原有意放弃张家口，只是在军委的严厉催促下才准备保卫张家口。聂部的防线原是以傅部沿铁路线方向进攻张家口所做的，而傅作义则采取了骑兵加步兵长途奔袭的战术，绕过了守军防线，直捣张家口的后门张北。这次行动和当年傅作义奇袭百灵庙如出一辙。可惜聂荣臻再次判断失误，低估了傅作义。
傅部攻克张北后，直捣张家口城外最后一道天险狼窝沟，这时傅部偷听到解放军的电话得知援军要到傍晚才能赶到，于是在飞机坦克助战下不顾疲劳而发动强攻，不久守军教导旅就因伤亡惨重，不得已向张家口方向撤退。这时张家口的失馅已经是不可避免的了，因为时间仓促，张家口为解放军过冬准备的被子，成衣，棉花，粮食全都来不及带走，很多装的满满的仓库在撤退前也被迫付之一炬。再加上傅军行动的迅速，空中还有飞机的轰炸，共军部队撤退中的损失也很大。
张家口失守后，晋察冀军区的这个冬天很是难过，没有粮袜共军官兵多有冻伤致残，当时晋察冀军区人口不过百万，却要养活二三十万的部队，老百姓的负担之重是可想而知的，所以军民关系的紧张也就在所难免，缺乏群众的支持，侦察情报工作就很难展开。这也是傅部能长驱直入不被发现的一个原因。
一战失大同集宁，二战失张家口，这在聂荣臻晚年的回忆录中也有很悲痛的描述，聂本人也总结说战术上犯了很多错误。此战过后，晋察冀军区受到了中央的严厉批评。聂荣臻也一度被彭真所替代而被变向夺了权。
