这个期间，周小舟曾找彭德怀两次谈话。第一次是7月5日。小舟谈了关于湖南情况的十来个问题（后来在8月3日的第二组会上，作了较详细的交代）：如人心思定，农民怕变。供给制只能占1/3，假如去年公社没搞供给制，现在不一定搞了；刘少奇也认为必须有限度，这属于社会保险性质。食堂问题，决不能大办，劳民伤财，应自愿为主。公社基本核算单位的大队，主张稍大一些，约500户左右为宜。劳动生产率下降，同供给制过大有关；同时管理和分配方面都有问题。去年湖南粮产还是估计过高了，今年也只能争取300亿斤（上海会议时加到450亿斤）；农业跃进推动了钢铁跃进；农民要机器，于是生铁原计划30万吨，后增加到70万吨；湖南小土群，搞了5万多个；有两万多没点火等等。
彭德怀除了重述他在西北小组的发言外，还谈及今年1月，毛泽东召集几个人讨论钢铁指标，陈云就认为2000万吨不可能完成。说毛泽东以个人名义直接写信给基层组织和干部，不知是否经过中央。从欧洲回来向毛泽东汇报，说起铁托左右有几十人跑到阿尔巴尼亚去了，此时毛泽东脸色顿然发红。从而谈到中央常委之间有些问题不能很好展开讨论，有的是不便说话，有的是不能说话，有的是不多说话。他自己对某些工作缺点，倒是敢于说话的，并且还常给毛泽东送上些反面材料，例如这次送的广州军区材料。说毛泽东凡事总要一竿子插到底，否则，不愿转弯或回头。有些意见想找他谈，又怕讲错，引起不满；由于自己性格，言词生硬，容易“顶撞”，容易“戳”一下，弄不好会引起误会。不过，“犯上”了，顶多撤职，也不要紧，黄克诚可以当国防部长。
第二次是7月12日上午，毛泽东找我们三人谈话后的第二天，小舟体会毛泽东是愿意听人谈缺点的。周惠鼓动小舟再去找彭德怀谈一次，告知毛泽东跟我们谈话的精神。小舟于是向彭德怀介绍了这次谈话的情况，关于会议多谈缺点还是有压力：“上有好者，下必甚焉”：“国乱思良将，家贫思贤妻”；以及蒋干故事等等，双方都谈了。说我们讲话很随便，毛泽东都听进去了，希望他能去找主席谈谈。彭德怀说怕谈不好，有些意见还不成熟，在西北小组会上没有谈。有些谈了，《简报》上也没有登，因此想写一封信。小舟很赞成写信，说将那些发言加以整理充实，就很好了。彭欣然同意，还对小舟说：“你当了我的参谋。”
在庐山时，张闻天的住处同彭德怀很近，早晚散步常见面。由于观点相同，张闻天到彭德怀的住处交谈过多次。张闻天对小土做炼铁特别不满，认为浪费人力、物力太多，并影响秋收，归结为“得不偿失或损失很大”。
彭德怀则认为，“有得有失或有失有得”，搞得太多，有很大浪费，但也发动了群众，取得了经验，还普查了地质。中国大落后，他赞成大中小并举和土洋结合的方针。张闻天认为今年钢产1300万吨很难完成。造假报告，夸大成绩现象仍然严重。报纸上公布的超过国际水平产品，实际是仿照人家的样品。有些产品质量不好，出口后不仅赔偿损失，而且影响国家信誉。
张闻天还谈到庐山会议压力很大，只能讲好，不能讲坏。彭德怀则说，西北小组情况还好。俩人也议论到，政治局开会，大事缺乏充分讨论，为琐事占去时间太多。由于大跃进后出现的紊乱情况和紧张形势，张闻天还谈到对毛泽东的看法，话很尖锐：很英明，但整人也很厉害，同斯大林晚年差不多；从中国历史学了不少好东西，但也学了些统治阶级的权术。彭德怀则有不同看法，说毛泽东同斯大林晚年不同，解决了社会主义时期两类不同性质的矛盾问题，而斯大林是否认有敌我矛盾的（宪法规定过取消死刑），后来又把主次颠倒了。说毛泽东对于中国历史的熟悉，是党内其他任何同志远不及的，说历代开国之君都英明而厉害，无产阶级领导也要厉害才行同皇帝有本质不同，说列宁很英明，对资产阶级则很厉害。彭德怀还对张闻天说，上海会议时，毛泽东批评了一些人，包括对他的批评，他是不满意的。说毛泽东自己犯了错误，不认账，不检讨，反而责备别人。两人都谈到由于革命和建设的胜利，有些被胜利冲昏了头脑，毛泽东也有些骄傲了等等。
由于1962年初七千人大会时，仍认为彭德怀在党内“背着中央进行派别活动，阴谋篡党”。彭对这种莫须有的罪名实在难以“领受”，这年6月间，曾向中央写过八万言书，以澄清在庐山会议时的种种人事来往，以及自己的整个历史情况。在写到上述同周小舟、张闻天的这些交谈内容后，他认为，“并没有什么不可告人的秘密和其他阴谋目的”。“别人有不正确的意见，自己听了有时不作声，不表示反对，这是一种严重的自由主义态度，我认为这只是缺点或错误，并没有什么反党阴谋。”
就在7月12日下午，彭德怀还到毛泽东住处去了一次，觉得写信不易，还是当面谈谈算了。可是毛泽东正在睡觉，没有谈成。（如果见面谈开了，不发生写信事件，人们又要叹息这种历史偶然性了。）这时传说会议可能几天内结束，于是决心还是写信。13日中午，彭德怀手持拟好的提纲，向随从参谋口述了详细内容。记录整理后，他亲笔修改两遍，参谋誊抄两次，于14日下午送与毛泽东。后来追逼这封信起草过程时，都怀疑周小舟参与过其事。为了避免连累身边工作人员，彭德怀一口咬定是他自己一夜之间写出来的，从来不讲随从参谋作记录之事。
