杨虎城对十七路军官兵讲话
冯钦哉说的一点没错，之后1934年，孙蔚如带领大军进入甘肃，孙蔚如部第49旅杨渠统部没有军费，仅靠在当地征收。甘肃非常贫穷，无力养兵，杨渠统部在甘肃处境艰难。杨渠统跟马青苑差不多，虽然颇有战功，但自认为不是杨虎城的嫡系，不会有什么前途，结果下决心投靠中央。杨渠统虽然是一个旅的编制，实际兵力有两个旅，相当于一个师的兵力。这一走，杨部更是元气大伤。
冯钦哉得知以后大骂：杨虎城就是耳根子软，听那些混蛋文人幕僚的话，什么大西北战略，什么控制陕甘，再图整个西北，我们有这个实力吗？都是纸上谈兵的胡说八道！现在甘肃没有占到，还丢了这么多部队，这个后果谁来承担，应该把这些文人都枪毙。
杨虎城本来有三个师5万人，现在马青苑叛变，后杨渠统投蒋，整整损失了一个师，冯钦哉这边对杨虎城意见很大，很多时候阳奉阴违。杨知道关键时候冯钦哉不可靠，但是冯师大小军官都是冯钦哉的嫡系，根本动不得，只能听之任之。
剩下只有孙蔚如一个师比较可靠，但终究只有三个旅六个团不到2万兵力，怎么和中央军60多万之众对抗。所以说，杨部在军事上对中央的威胁几乎不存在。
由此杨虎城赶忙重组原马青苑的西安警备师的三个旅，并且考虑用新军官代替老军官，接连任命年轻的张汉民，唐嗣桐为旅长，又收编地方武装张鸿远部成为一个旅。结果这个西安警备师却被红军消灭掉了，他们在和徐海东，程子华的红二十五军作战中，连败三场，张汉民的警备三旅被歼灭了五个营，张汉民被俘后遭红军处死。唐嗣桐的警备一旅被歼灭两个团，唐本人战死。张鸿远的警备二旅被歼灭四个团，他本人到底是老军阀，有实战经验，不像前两个旅长都是学生出身。张兵败自己中枪后，居然靠倒在死人堆装死逃生，保住了一条命。
由此重组的西安警备师再次全军覆没，还损失了两个旅长，伤了一个，再次伤了元气。
除了军事上的失利，十七路军进入陕西以后，在5年和平生活下，就像八旗军一样迅速腐败。
军官大多利用职权捞钱，买房买地贩大烟养小老婆，没有人再愿意吃苦拼命。各师多参与鸦片的买卖生意，颇有油水。另外师长旅长等军官多自己经商，在陕西各地都有商铺。这些铺子地方政府都不敢管理，他们通过军队特权，大大赚了一笔。
至于士兵则疏于训练，也没有什么士气，再加上装备一直低下，几乎对中央军构成不了威胁。之前杨虎城部总体还是能打仗的，有一定的战斗力。在西安被十倍兵力包围一年居然没有垮掉，但之后面对徐海东的红二十五军仅仅3000多人的部队，自己一个师上万人连败三战，几乎全军覆没，三个旅长两死一伤，足可以看到战斗力下降之快。
一旦腐败成为四处可见的普遍现象，想扭转就很难了。
很多人惊讶于明末崇祯皇帝如此勤政却仍然失败，实际当时明朝政府已经腐败到了骨髓里面，除非来一场彻底的革命，光靠一两个人根本无力扭转了。有人说明朝亡于满清，实际明朝是亡国于自己。由于腐败和制度上的暴政，导致老百姓无法生活，只能拼死起义。官兵杀了10万，又出现20万农民军，杀了20万，又出现30万，越杀越多，越杀国力越弱。最终明朝军队在农民不断的起义中消耗殆尽，北京城也被农民军打破。
杨虎城的十七路军也是一样的，当时腐败现象极为严重。杨虎城多次整改，但中国官场向来是上有政策，下有对策。中高级官僚想出办法，将杨虎城的命令敷衍一下了事，不会有人真的想去做。到了1936年，杨虎城部内部腐败涣散，士兵战斗力低下，已经接近于不打自跨了！
至于政治上，蒋介石的手段比杨虎城高明太多，蒋在1935年前后安排邵力子担任陕西省主席，将一部分行政权拿到中央手中。同时蒋介石安排中统军统大量特工进入陕西，监视杨虎城。
到了1936年初，杨虎城在军事上，真正可靠的部队只有一个孙蔚如师，其中还有几个团不可靠。大形势上，杨虎城北面是红军3万之众，东面山西和洛阳驻扎中央军汤恩伯，顾祝同的10万大军，南边汉中一带有中央军胡宗南部数万精锐主力，西边稍微好点，也是东北军于学忠控制甘肃。更倒霉的是张学良率领东北军10多万大军进入陕西，虽然驻扎在从延安到洛川一带，没有控制陕南，但是毕竟对杨虎城是个极大的威胁。可以说，周围形势已经非常坏。
政治上，西北军阀的马家穆斯林青海马步芳，宁夏马鸿逵都是听命于中央，对杨虎城不会有支持，山西绥远的阎锡山是个老狐狸，更不可靠，新疆盛世才的地盘则离陕西太远，鞭长莫及，其他就没有有实力的军阀在可以联合。况且就算大家联合起来，也绝对不是中央军的对手。
更惨的是蒋介石一再逼迫杨虎城率兵协同张学良进攻红军，而东北军以10万大军，精良的装备连续四次大败，损失了2万兵力，阵亡了两个师长。陕军杨虎城这点人马，如何能拼？
所以，杨虎城跟张学良一样，试图和红军达成协议，互相不进攻，先保住势力。如果蒋介石试图夺取他的地盘和军队，杨不想自己单身走人，就只能联络红军自保，同时通过获得苏联的大量军事援助来自立。
所以，杨虎城是很需要跟中共搭上联系的。
和中共的宿怨
杨虎城是一个老军阀，他知道目前最主要的任务，就是和中共联络，首先实现和平协议。杨认为中共自知不可能占领杨控制的陕南地盘，不会随便南下进攻，也就是说中共跟杨虎城没有利益冲突，根本没有火拼。而且他们都有一个共同的大敌，蒋介石领导的国民中央政府。
和张学良不同，杨虎城作为西北地头蛇，跟西北一号列强苏联和其下属中共一向有联系。最初1923年时候就结识了中共党员魏野畴，后来又认识了南汉宸，蒋听松等共产党员。其中南汉宸跟杨的私交极好，曾经被杨虎城任命为主管陕西经济发展的秘书长，后被蒋介石发现其是共产党。杨虎城冒着风险掩护南逃到日本。杨的夫人也是共产党员，杨还曾经要求加入中共。
但杨虎城对中共无非是一种利用关系，当时西北军阀的最大外援就是北方和中国接壤的苏联，当年冯玉祥就是依靠苏联的援助从绝境中复苏，一举成为仅次于张作霖的中国第二号军阀。杨虎城最初和中共联系，也无非是想获得苏联的帮助。但当时杨虎城仅为一个拥兵1万人左右的小军阀，苏联政府怎么可能看上这种小角色，一直不给予帮助。而杨虎城对中共的印象也不好，从魏野畴开始，所有中共党员几乎只有一个目的，就是让他的部队改编为红军。从1928年杨虎城的老朋友魏野畴（著名共产党活动家，因为杨虎城没有支持皖北暴动而失败，后被当地军阀处死）的皖北暴动到1933年骑兵团长王泰吉（黄埔一期生，共产党员）的耀县暴动，中共先后在杨的部队里面搞了8次大规模暴动，前后拉走近万人的杨部士兵或民团武装，这让任何一个军阀也忍受不了。
除此以外，杨虎城认为中共不讲信义，不可靠。他先后跟在川北陕南的张国焘红四方面达成互不进攻的协议，结果张国焘部仍然在1934年大举进攻陕南，攻占数个县城，全歼杨部两个团，还击毙了两个团长。杨虎城最信任的虎将王劲哉率49旅去支援，结果被红军伏击消灭了两个整团，王劲哉本人靠骑马狂奔数十里才保住性命。红四方面一直打到汉中城郊，整个西安震动，杨部也损失了近两个旅的兵力，算是相当惨重。
杨虎城对这次袭击非常恼怒，认为红军言而无信，后将被俘的红军官兵50多人集体枪决泄愤。
除了红四方面军以外，陕北刘志丹红军连接击溃杨部两次围剿，杨部伤亡数千人，却让刘志丹建立了地跨六个县的苏区。杨虎城对此也极为不满，他认为1931年刘志丹在陕北被当地军阀抓住准备处死，就是靠了杨虎城下令才予以释放。释放刘志丹的时候，杨虎城还送钱送枪，很是照顾。结果刘志丹不念旧情把他打得这么惨，在杨虎城看来，真是一点也不讲义气。
最让杨虎城无法忍受的就是红二十五军徐海东部歼灭他的西安警备师。在得知红二十五军开到陕西境内以后，杨虎城特地派出特使跟红军达成协议，互相不进攻，放红军通过。红二十五军对协议完全同意，还让杨虎城买药品和提供地图，杨虎城一一照办。但结果红二十五军根本没有遵守这个协定，首先将杨部冯钦哉的126旅三个团打成了一个团，这次进攻被红军解释为126旅主动攻打红军，红军只好自卫。杨虎城于是命令警备师只许跟随在红二十五军后行军，结果红军仍然连续打了三个伏击，打垮了警备师的三个旅。杨虎城最不能理解的就是，警备三旅的旅长张汉民本来就是共产党员。杨虎城派他去追击，就是因为都是中共党员，好说话，不容易造成误解。结果不但警备三旅被红军全歼，张汉民居然也被徐海东处死，最重要的就是张汉民被处死之前已经亮明了身份。张汉民是杨虎城最为看好的少壮派军官，虽然是共产党，但杨虎城认为人才难得，一向给与张汉民重任，没想到居然这样死掉，杨虎城又是心疼又是不满。
杨虎城认为红军是虎狼部队，不但不守信用，对自己人都毫不留情，这种团体根本无法信任。所以杨虎城一向跟红军保持着若有若无的联系，自己从不亲自出面，以防止被政敌抓住把柄。
话虽如此，但形势变化太快，逼得杨虎城没有办法。
时间进入1936年以来，蒋介石陆续消灭了西南军阀，将西南贵州，湖南，西康，云南，四川基本收归麾下，并尾随红军将主力调入西北，后通过红军东征又将主力调往西北的山西省，看来对陕西的动手也就是这一年的事情。
杨虎城自知各方面绝对不是蒋介石的对手，唯一可以依靠的就是自己陕南的地盘。当时杨虎城依靠5万大军控制了陕南，虽然并不怎么富裕，但各县县长都是杨虎城的亲信，有一定势力。必要时候还可以编组5，6万民团武装出来，帮助杨虎城作战。换句话来说，地盘就是杨虎城的一切。所以杨虎城认为自己情况比张学良还严峻，因为张学良虽然没有地盘，但至少有20万大军，装备精良，是全国第二大军阀力量，蒋介石短时间内吃不下这么大股部队，还会依靠张学良。即使张学良现在失败，被迫离开陕西去其他省驻防，或者被处分，只要他有20万的枪杆子，下场就不会太惨。但杨虎城就不同了，他的5万大军中真正可靠又有战斗力的大约2万多人，这点部队战斗力顶多相当于中央军一个师。一旦杨虎城失去地盘，就会按照部队数量给他一个位子。要让杨虎城从一省军事领袖，一人之下万人之上的土皇帝变为中央的一个小小师长，杨绝对不愿意的。但如果力拒中央，保住自己地盘，杨虎城确实也没有这个实力，这就必须借助其他的力量。
在西北如果想和蒋介石的中央对抗，除了联系各实力派军阀以外，还必须获得强有力的外援支持，这个外援自然就是苏联。但想联络苏联，就必须联络中共，所以杨虎城还是跟中共保持着一些联系。
杨虎城身边两个主要秘书王菊人，米暂沉都是共产党员，杨的心腹秘书长南汉宸也是共产党员，杨虎城的夫人谢葆真也是共产党员，另外还有几个团长，一些中低级军官。杨虎城留这么多共产党员在身边，除了利用他们能力以外，就是试图保证跟中共的联系。
目前，杨虎城和张学良想的一样，首先要和中共实现和平，不能再火拼了，中共这方面更为着急。大家都有相同的意图，办事就相对简单多了。
步步逼近
1935年10月，在中央红军刚刚开赴陕北苏区的同时，天津的地下党员，杨虎城的老朋友南汉宸找到杨虎城的秘书申伯纯，交给申一份中共要求联络国内其他势力抗日的《八一宣言》。南汉宸是杨虎城10多年的老朋友，也是有10年党龄的老共产党员。他在1930年杨虎城入住陕西以后，被杨虎城任命为政府秘书长，主要负责经济发展。南汉宸的特长就是搞经济（建国后担任中共人民银行行长），在两年时间内把陕西经济搞得蓬蓬勃勃。但在1932年，潜伏西安的国民政府特工向蒋介石汇报南汉宸是共产党员，蒋介石命令杨虎城立即将其押赴南京法办。杨虎城第一出于友情，第二出于南汉宸知道自己内幕太多，怎么也不可能送到南京。结果杨自己担了一个责任，说南汉宸已经畏罪潜逃，实际将其夫妻送到了日本暂时躲避，蒋介石对此非常不满。
南汉宸1933年回国，在天津从事地下工作。1935年南奉命将《八一宣言》交给杨虎城，以体现中共想合作的意图。
南汉宸和杨虎城的联络人申伯纯在11月初赶赴南京，找到了正在此处参加国民党五全大会的杨虎城。申伯纯本来是杨虎城民政厅的一个秘书主任，后在1933年被杨虎城派到北平做十七路军的代表，实际负责在平津一带做情报工作，其中最重要的一项就是和南汉宸这类共产党人联络。
申伯纯是广东人，1925年北京大学毕业。他能力出色，在1927年被杨虎城所赏识，给予重任。实际申伯纯也是亲中共的分子，在1935年已经秘密加入中共地下党，后在1937年正式加入中共。
申伯纯带着《八一宣言》到南京邓府巷十七路军办事处找到杨虎城的时候，张学良在劳山被中共歼灭了110师两个主力团，师长何立中战死，稍后榆林桥又损失了一个整团，团长高福源被俘。唇亡齿寒，东北军败得这么惨，杨虎城也不好受。这段时间杨虎城焦躁不安，深感情况的严重和自己的无力。此时整整两年没有见到的申伯纯突然杀到南京来，让杨虎城感到非常突然：申伯纯你不在北平呆着，跑到南京来干什么？
申伯纯：卑职有重要情况要告诉主任！杨虎城：电报发过来不就行了！申伯纯：事关重大，电报不安全，汉宸让我亲自来跟您面谈。杨虎城紧张又有些兴奋的说：汉宸让你来的？等一等。
杨虎城摆手让身边的侍卫和副官全部出去：我现在有事，一两个钟头之内，没有特别的事情你们不要进来汇报，更不许其他任何人进来！众人出去以后，杨虎城问：汉宸现在情况怎么样？
申：汉宸现在在天津做中共的地下活动。前几天他找到我，跟我密谈了两天，讨论的主要内容就是这份《八一宣言》。现在中共提出停止内战，一致抗日，并且说愿意在抗日原则下，同一切军队合作，不管过去有什么冤仇。汉宸说目前杨主任和十七路军处境很艰难，所以托我来向你说明中共愿意合作的主张，他说如果你愿意，他可以负责沟通红军和十七路军的关系。如果我们愿意的话，红军可以跟我们达成友好互不侵犯条约。我这次来的目的主要是这个。
杨虎城说：那还有什么其他目的？申伯纯笑着说：我也有两年没有见到杨主任了，借这个机会看看你。
杨虎城哈哈大笑，笑完说到：汉宸还真是精明，我正想找中共的关系。你知道吗？目前江西的中央红军开到了陕北，老蒋中央军跟在后面，将来西北的局势对我们来说非常严峻，我们必须来一个彻底的做法（改变以往的政策）。但是现在时机不对，这个问题现在暂时别谈。我给你安排地方先住下，我们找时间再谈。记住一定要保密！
申伯纯于是以杨虎城副官的名义住在南京中央饭店里面，一连二十多天杨虎城没有找他。后在11月25日突然找到申伯纯。杨虎城一改平时从容不迫的神情，明显比较吃惊的说：今天早晨张学良跟我说，他的109师在直罗镇被红军歼灭，师长牛元峰都自杀了。他的106师被红军追击，已经损失了4个连，还不知道能不能摆脱红军。张学良东北军十多万人进入陕北，这才几个月，就损失了2万人，情况对我们越来越糟。我看张学良的口气，他也对南京政府非常不满，估计很快就会转变政策。我们实力比张学良还弱，自然也要有这方面打算。上次汉宸除了跟你说一些原则以外，具体怎么办有没有说？
申回答：具体他没有说。杨虎城说：事关重大，你立即去找南汉宸，然后回西安找我，注意一定要保密，而且要快去快回。申伯纯急忙赶赴天津，将情况告知南汉宸。
