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道指下跌 美债收益率走高

美股三大指数周五集体低开,即将录得本周五个交易日内的第四次下跌,也将扭转此前连涨四周的趋势,欧美主要市场的股债本周均遭抛售。

道指低开204.88点,跌幅0.78%,报25981.83点,也跌破了26000点关口。标普500指数低开17.64点,跌幅0.63%,报2804.34点,能源和科技板块领跌。纳斯达克综合指数低开40.49点,跌幅0.55%,报7345.37点。

在开盘40分钟后,道指跌超300点,标普500和纳指跌幅均扩大至逾1%。标普大盘跌破了2800点关口,本周累跌超2%,或创2016年9月以来(即美国总统大选之前)的最差单周表现。恐慌指数VIX涨破15关口,为去年8月下旬以来首次。

美国科技股盘初普遍重挫,谷歌母公司Alphabet盘初跌4.6%、AMD跌3.3%、英伟达跌2%、苹果跌1.2%、美光科技和高通均跌1%、微软跌0.8%、英特尔跌0.5%。不过亚马逊涨7.2%、奈飞涨1.4%、Facebook涨0.5%、特斯拉涨0.3%。

苹果股价随后跌近2.4%,股价不足164美元,创三个月来盘中新低,主要由于去年四季度iPhone X销售和今年一季度营收指引不及预期。谷歌母公司Alphabet也将跌幅扩大至近6%,周四盘后公布的财报不佳,计入美国税改带来的一次性损失99亿美元,则季度净亏损30.2亿美元。亚马逊股价接近1263美元,再创盘中新高,得益于去年四季度的单季利润首次突破10亿美元。

伴随比特币一度跌破8000美元关口,为去年11月中旬以来首次,在美上市的区块链概念股也普跌。区块链中概股迅雷跌3%、兰亭集势跌2%、人人公司跌1.3%、中网载线跌0.8%、寺库跌0.4%。国外概念股柯达盘初跌5.2%、LongFin跌3.8%、Riot Blockchain跌2.6%、Overstock.com跌1.5%、Accenture跌0.5%。与区块链相关的ETF BLOK跌1.9%、BLCN跌1.3%,但LBCC涨3.3%。

在经济数据方面,美国1月非农就业利好。新增就业20万人,远超预期的18万,失业率维持4.1%的17年最低不变,时薪同比增幅涨至2.9%,为2009年6月经济衰退结束以来最高。彭博社分析称,有市场人士已经计价入美联储今年会加息超过三次,推涨了美元和美债收益率。

美元指数涨0.8%,交投于89.35的1月底以来最高,也是10周以来的最大单日涨幅。10年期美债收益率交投于2.852%,刷新2014年初以来最高;30年期美债收益率涨至3.079%,是去年3月以来最高,也维持在去年5月后首次突破的3%关口上方。

伴随美元走高,美油WTI期货跌破65美元,日内下跌0.97美元或1.5%,刷新日低至64.83美元/桶,但仍维持2015年以来高位。布伦特原油期货跌幅扩大至2%,刷新日低至68.10美元/桶。不过现货黄金跌超1%,交投不足1330美元/盎司,创1月22日以来最低。

券商Baird股市业务副总裁Patrick Spencer指出,债市收益率上升将撼动股市,不仅代表企业借贷成本增加,也可能触发对央行更快加息来遏制通胀的担忧。不少分析师认为,如果10年期美债收益率涨破3%,将令股市经历深达至少10%的技术位盘整(correction)。

不过本周股市的起落令波动性重归,被一些分析师认为是健康的信号。券商Edward Jones投资策略师Kate Warne表示,美股还是会涨,但不再会像去年的速度“狂飙突进”,而是在波动中上扬。

欧亚股市本周也多遭遇“股债双杀”。欧洲STOXX 600本周五日连跌并累跌2.7%,录得一年多来最大单周跌幅。德国DAX 30股指周五跌1.3%,刷新一个月最低点位记录,也基本抹去了今年以来的累涨幅度,10年期德债收益率触及0.73%的两年新高,10年期英债收益率涨3个基点,至1.531%的21个月最高。

欧元和日元兑美元均在周五走低,其中日元兑美元跌0.8%,交投于110.39的一周半最低。日本央行周五宣布,在0.11%水平无限量购入10年期日债,并将5-10年期日债购买规模提高至4500亿日元,被视为重新确认超量宽松货币政策的信号。

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