这边马志超布置特务火速捉拿高崇民，但杨虎城老辣的多，他抢先一步命令高崇民立即离开去避避风头。当时高正在孙蔚如部队前线，杨虎城怕孙部也有军统特务潜伏，将其安排到杨的老家三原县躲避。高崇民在5月下旬躲到了杨虎城老家，杨虎城命令老家的卫队长，一旦有特务上门就武力对抗。后又怕老家不安全，将高崇民送到天津租界的共产党员南汉宸处（南是杨虎城老朋友），到了10月份才回到西安。
由此，《活路》事件不清不楚的告一段落，戴笠让他们立即逮捕《活路》其他参与者孙达生，马绍周等人。蒋介石勒令张学良必须打击《活路》，而张学良公开声称查禁，但收缴回来的《活路》大部分又被秘密发出去。有些就是用张学良的私人波音飞机运到前线。
《活路》事件虽然军统没有抓到确切证据，但蒋介石下令逮捕杨虎城心腹的行为，也让张杨两人心惊。张杨知道蒋介石对他们已经有怀疑，不然是不会这样无视他们行事的。
惊天动地的“艳晚事件”
话虽如此，但箭在弦上不得不发，张杨的活动一开头就没办法停止。除了内部宣传以外，张杨通过东救会和西救会多次开展群众运动，也被军统特务注意。
东救会和西救会中有很多中共党员，群众运动又必须抛头露面，虽然有张杨两人派出军队特工保护，必然有些人会失手，比如学运领袖东救会的宋黎，马绍周，刘澜波，孙达生等人（都是共产党员）。
但宋黎，刘澜波，孙达生等人身份是张学良的秘书或者幕僚，张学良可不好惹，连蒋委员长都惹不起，特务们自然不敢造次。之后军统特务对这些人开始紧密监视，并将他们的活动情况和确切情报汇报蒋介石。蒋得知情报以后，觉得借此给张学良一个警告，随即下令：陕西省党部速将宋黎，马绍周等人逮捕，押送南京审讯。
得到命令以后，中统出面在1936年8月28日逮捕宋黎等人。
中统特务首先秘密逮捕了刘澜波。刘澜波身份比较特殊，他在东北军内部活动多年，是中共东北军内工作委员会（简称东工委）的书记，还是105师师长刘多荃的堂弟，也是张学良创建的抗日同志会会员。
刘澜波表面身份是东北军的一个参谋，也张的人。刘知道很多张学良内部的秘密，他突然失踪，让张学良非常担忧，怒斥东北军特工头子黎天才立即将其找到。
杨虎城此时也觉得事情不对，通过十七路军情报系统得知最近中统要抓人，随即让部下的共产党员尽量不要活动。他的部下西安绥靖公署交际处处长申伯纯打电话给宋黎马绍周等人，暗示国民党特务可能对他们采取行动，要他们加倍小心谨慎。宋黎和马绍周在西北饭店接到电话以后赶忙商量了一下，准备由马绍周先走，宋黎在这里带着机密资料后走，两个人分头走目标比较小，不容易被发现。然后两人在张学良处碰头，准备在东北军内部躲一段时间。
晚上七八点，马绍周刚刚从西北饭店出门，突然各被两个特务用手枪顶住。马绍周是东北大学学生出身，哪见过这种场面，一下子懵了，被拖进省党部。宋黎当时已经把秘密资料带在身上，被特务抓捕时，正巧遇到十七路军宪兵营的一个骑兵巡逻队（宪兵营当时是杨虎城安排来保护共产党员的），被搭救进西北饭店对面的宪兵连部。
宪兵营的副营长谢晋生就是共产党员，和宋黎是老相识，赶忙问了情况，然后请宋黎到连长室密谈。宋黎到了连长室以后，立即将身上的秘密文件和名单交给谢晋生，然后让他立即给杨虎城张学良打电话。
谢晋生赶忙打电话给杨虎城，但当时已经是深夜，杨早已入睡，副官不敢进去传话。谢慌忙之下，赶紧电话给杨虎城的心腹交际处处长申伯纯（也是中共地下党员）。申伯纯接到电话以后大吃一惊，赶忙电话给张学良。
张学良接到电话以后，顿时勃然大怒，立即派副官孙铭久把宋黎接到张公馆。同时命令同宋黎，马绍周关系很好的秘书关时润（也是共产党员）立刻去西北饭店查明情况，特别要取回名单等秘密资料。
此时张学良正在极为气愤中，除了刘澜波失踪以外，当日东北情报头子黎天才向张学良汇报：根据可靠情报，中央军第三师和补充旅（补充旅是师的编制）已经从郑州上火车，很快就会赶赴到西安三原一线。
这是中央军在1936年第一次开入陕西的部队，而且兵力也有数万之众，显然是蒋介石已经准备开始部署消灭张杨了。此时两广事变还没有结束，张学良做梦也没有想到蒋介石会这么快对其动手。一旦这几万人中央军开进陕西，也就等于是蒋介石对张杨的宣战。
此时张学良的内外准备都没有完成，东北军也濒于被消灭的绝境。张学良听到这个消息非常愤怒，正在思索怎么办。就在这个时候接到申伯纯的电话，报告宋黎差点被抓，马绍周等人已经被抓进省党部。
张学良当时真是狂怒之极，同时也非常惊慌。宋黎，马绍周同之前被捕的郭增恺不同，宋马两人不但是共产党员，还是张学良核心组织抗日同志会会员，知道张学良几乎一切秘密，一旦被押送南京后果不堪设想。
而且郭增恺是杨虎城的人，宋马都是张学良的人，都用假名担任张的秘书。以前蒋介石从来没有敢直接逮捕张学良的部下，此举也等于向张示威。张正在狂怒中，又得到一个消息，关时润到西北饭店以后被留守在此处的中统特务逮捕，也被押送到省党部去了。
黎天才报告，据中统里面内线说，他们已经准备好了飞机，等天一亮就要将这两个人用飞机押送到南京。这两个人要是送到南京，在严刑逼供下泄露了抗日同志会，同中共联盟反蒋的核心机密，可真是天大的事情。
而且从东北王时期到现在，张学良一直自认为一人之下万人之上，有谁敢在少帅头上动土？加上中央军进入西安的情报本来就让张学良咬牙切齿，这种火上浇油的事情，让他无法容忍。
张学良立即命令副官，兼任105师副师长的谭海，让他去调王曲镇的一个团回来，加上张学良自己的卫士营，立即查抄省党部，抢出马绍周，关沛苍。张学良狂怒之下还命令一定要捉住省党部特务行动队队长，捉住后立即就地枪决。
与此同时，张学良电话找到省主席邵力子，拍着桌子大骂：我是代总司令，是代表委员长的。我是国民党的中常委，是代表中央的。省党部这些人是什么东西，敢这样藐视我！他们为什么要抓我的人，为什么抓共产党不让我知道？他们怎么这样大胆，他们是何居心？你知道省党部在街上抓走我的学生，秘书和部属吗？我决不能容忍，已派队去搜查，请你负责查明，限天明以前把抓去的人送回我处。
以往张学良对邵力子还是很尊敬的，从来尊称其为邵主席，非常客气，从来没有这样说过话。邵力子见到张学良这样，也深感惊恐，赶忙说：副司令息怒，陕西省党部主任委员一直由杨虎城兼任，我继杨任省主席后亦未更动。当然，杨也只担名义，未管省党部的事。这件事我真的不清楚，我马上回去查明情况向副司令汇报。
此时谭海正调王曲镇的部队跑步赶到西安（东北军在西安没有驻军，仅有卫队）。
29日早4时，邵力子在了解情况以后，向张报告说：省党部确实奉委员长命令逮捕宋黎，刘澜波，马绍周，孙达生四个共产党分子。省党部逮捕这四个人没有先汇报给副司令，是他们有错。现在他们托我向副司令报告，请示如何办理？
张学良立即反驳：什么共产党分子，什么委员长命令，还不是那些东西捏造的假报告，诬陷好人。你不要管，我自有对付他们的办法。此时，部队已经调动完毕。张学良怕晏道刚泄露消息，将他叫到张公馆，留在客厅，不让其回去。
6点，东北军大部队已经跑到省党部门口，省党部的特务已经感觉不对，正急忙向南京请示。这边还没请示完，那边张学良一声令下，东北军上千士兵冲入省党部，党部里面有武装的特务不过几十人。东北军士兵冲入省党部，一顿乱砸，特务们四散奔逃，省党部行动队长也乘乱逃走了。东北军士兵先救出了马绍周，关沛苍，还意外找到之前被捕的刘澜波，同时将省党部的电台，译电密码，秘密情报档案全部抄走，其他东西一律砸毁。
资料全部送到张学良处，张看了看，发现中统特务并没有了解张学良和中共合作的核心资料，对张杨威胁不大，随即下令将文件全部烧毁。而马绍周，关沛苍，刘澜波也已经救出，中央不可能通过他得知什么。
更重要的是，黎天才之前来汇报，说中央军开入西安一事为误传，由此张学良愤怒的理由都不见了。张很快冷静下来，知道自己犯了大错。本来他是因为中央军开入陕西而大怒，导致发生这样事件。现在中央军并没有开入陕西，自己这么早和中央翻脸，从各方面看都没有必要。
省党部在当时是国民政府中央权威的象征，冲击党部就等于武装叛变。之前杨虎城曾经暗中指使学生冲击过省党部，但毕竟杨没有自己出面，而且当时全国都有学生运动的浪潮，多少也说得过去。
现在张学良调动部队冲砸省党部，等于公然向蒋介石宣战。第二天，省党部负责人将中央下令逮捕这几人的公文拿给张学良过目，张由此得知确实是蒋介石亲自下的命令。但事情到了这个地步，也只能亡羊补牢。
张学良首先向蒋介石发急电检讨到：省党部捕去的马绍周等人是剿总职员，如他们有越轨行为应该通知总部惩处。省党部不经正式手续，派便衣夜里逮捕总部成员是不信任学良，不信任剿总。当时群情激奋，急于向省党部直接索还被捕人员。因事出仓促，未能事先向钧座报告，不无急躁之失，请予处分。拟将马绍周等送交剿总军法机关严加审讯。
如此同时，军统西北区区长江雄风急电蒋介石，汇报张学良率部冲击省党部，抢走共产党员和秘密资料，实施武装叛乱。
稍后，军统在西安资历最高的曾扩情30日飞到广州，当面跟蒋介石痛陈张学良与共产党勾结，围攻省党部，背叛中央。又说东北军，十七路军和红军秘密联合，证据确凿。请蒋介石早下决心处置。
曾还站在军事角度写报告面呈给蒋介石：“增派中央劲旅为剿共主力军；并在西安设一个剿共干部训练班，轮流抽调东北军和十七路军团、营长以上军官，施以有关的思想和技术训练；再把在鄂豫皖等省实行的保甲制度广泛地推行到西北地区，以加强民众组训而严整‘剿共’的壁垒等等”。
曾扩情其实是想借机表表功，不料蒋阅后，竟在报告封面上批：“胡说，交张副司令阅”几个字，这份报告转交给了张学良。
由于省党部是中统的机关，中统负责人陈立夫也向蒋介石陈词：张学良的行动侮辱了中央。
其实最气愤的就是蒋介石本人，他将曾扩情的报告给张学良不过是为了稳住他，表示自己相信张学良而已。此时蒋介石就要搞定两广事变，准备回头对付张杨。但调动几十万大军赶赴西北终究还要2到3个月，广西善后也需要一段时间，所以还要忍一忍。
他批复张学良电报：我弟处理此案，甚为莽撞；既然知道错误，后当注意。至于你申请处分一事，应免谈。至于马绍周等审理方式，我给予批准。
张学良这边为了掩人耳目，将马绍周，刘澜波和孙达生几人送交剿总军法处。由于军法处就是张学良的下属，自然不可能查出什么。张学良还暗中嘱咐孙刘等人，一定要咬死不是共产党，而是抗日分子，要理直气壮，慷慨陈词。
这不过是走个过场，仅仅20多天后，张学良让黄显声、车向忱、卢广绩等知名人士，把刘澜波、孙达生、马绍周等人保释出来。
张学良感觉蒋介石那边还是要解释，派出特使东北元老莫德惠赶赴蒋处说明情况，表示检讨。谁知道一大把年纪的莫德惠在蒋面前连续不断说了半个多小时，蒋介石只是淡淡的说了一句：他们做的是过分了，学良教训教训他们也是应该的。
张学良和杨虎城分析蒋介石的话，知道蒋并不是没有生气，而是暂时忍住，准备对他们动手了。
张学良说：委员长这个性格我最了解。他如果大骂你，就是没什么事情，把你当做自己人，骂一顿就算了。他部下哪个爱将没有挨过他的大骂。骂的越厉害，就越会重用你。如果他对你客客气气或者表面上不在乎，就是说明这些事情他已经有安排，把你当做对手或者敌人，绝不会善罢甘休。
张学良此人最大缺点就是冲动，事后他还是非常后悔的。30日潘汉年找到张学良处，双方密谈几个小时。张学良将自己的顾虑告诉潘，潘汉年这方面经验比张学良多的多，他立即说：张将军，现在考虑这些没有用了。蒋介石应该已经知道你和红军合作的事情，只是因为你们没有公然起兵，他又忙着处理两广事变，无法过问你们。但两广事变一旦解决，蒋必定回头对付你。所以你现在已经不要怕蒋介石知道你的事情，而是要赶着这段时间把事情都办好，整理内部队伍，加强政治工作。但对蒋介石表面上仍然要拥护，不要怕特务对你的侦查，这阶段只要你表面上不让他难堪。相反，如包围党部，蒋面子上就很不好看，你硬说刘澜波等不是共产党员，不能逮捕，蒋介石今天虽然对你没有办法，但他不可能不知道这些事情。所以，现在你不应该怕蒋介石知道你的事情，而是抓紧这段时间尽快准备。
这番话，张学良和杨虎城又何尝不知道。
《活路》和“艳晚事件”让蒋下定尽快解决张杨的决心。
