此后，斯卢茨基汇报了有关斯米尔诺夫一案的进展情况。斯卢茨基也受到了同样的训斥。这一天。斯大林肯定情绪不佳。
“告诉他（加米涅夫），如果他拒绝出庭，我们就为他找一个适当的接班人——他的亲儿子出庭，他一定会向法庭坦白他曾奉老子的命令，准备过杀害党政领导人的恐怖行动……告诉他。我们有可靠消息，说他的儿子同赖因霍尔德一起在莫查依公路上跟踪过伏罗希洛夫和斯大林的汽车。这些话马上就会对他起作用……”
当加米涅夫已经受到刑讯的迫害时，季诺维也夫却患病躺在单人囚室里。对季诺维也夫的审讯只有推迟到他痊愈之后。叶若夫想补上失去的时间，决定不让季诺维也夫再体验加米涅夫遭受过的“加工”，而以政治局的名义，公开要求他作出案件所必需的“坦白”。
叶若夫和季诺维也夫谈话时，在场的有阿格拉诺夫、莫尔恰诺夫和米隆诺夫。叶若夫让米隆诺夫做详细记录。
深夜时分，季诺维也夫才被带到阿格拉诺夫的办公室里，谈话就将在那里进行。季诺维也夫看上去一副病态，勉强站立得住。叶若夫与他谈话时，不时地要膘一眼记事本，因为上面记着斯大林给他的指示。谈话用了两个多小时。
次日，叶若夫读过记录后，又作了某些修改，然后命令米隆诺夫只打印一份，并与原记录一起送还他：记录必须上交斯大林。米隆诺夫故意误解叶若夫的话，又为亚果达打了一份。亚果达对叶若夫涉足内务部的事务一直耿耿于怀，开始监视他的每一步行动，指望在某件事上抓住他的把柄，然后当着斯大林丢他的面子，从而摆脱他的管束。
开始，叶若夫就对季诺维也夫宣称。苏联反间谍机关截获了德国统帅部的某些文件。这些文件表明德国和日本准备在最近一个春天对苏联发动军事进攻。在这种情况下，党不能再容许托洛茨基在国外进行反苏宣传。现在，我们党比任何时候都更需要动员国际无产阶级起来捍卫“劳动人民的祖国”。接着，叶若夫以政治局的名义向季诺维也夫宣布，他应该帮助党对“托洛茨基及其匪徒予以毁灭性打击，以便使外国的工人脱离他的反革命组织，并向他开炮。”
“你们要我干什么？”季诺维也夫谨慎地问道。
叶若夫没直接作答，瞟了记事簿一眼后，才开始罗列季诺维也夫反对党的领导的罪行，并指责他和加米涅夫目前还没彻底缴械投降。
叶若夫继续说道：“政治局最后一次要求你们从此再也不得起来反对党。”
最后，叶若夫向季诺维也夫点破了政治局这一要求的实质所在：他，季诺维也夫，必须在公开审判中承认那些原反对派分子交待的有关他和托洛茨基企图杀害斯大林和其他政治局委员的供诉是真实的。
季诺维也夫气愤地拒绝了这一要求，于是。叶若夫只得向他转告了斯大林的话：“如果季诺维也夫自愿同意参加公审并承认一切罪过，他的命就能保住。如果他拒绝，那他将被军事法庭秘密审判。这样一来，他和全部反对派分子都要被消灭。”
“我看，斯大林要我脑袋的时候到了。行，就拿去吧！”季诺维也夫说。
“别拿自己的脑袋去冒险，”叶若夫说。“您应该看清形势：不管您愿意不愿意，党都一定要向苏联和全世界劳动人民公布其他被告人的供诉，他们指控您和托洛茨基唆使他们从事旨在杀害斯大林和其他领袖人物的恐怖活动。”
“我看，你们早就把一切都安排好了，不需要我再污蔑自己，”季诺维也夫说。“可是您为什么还要如此费力地劝我呢？该不会是因为审判要取得巨大成功，就必须要我季诺维也夫也把自己骂成罪犯？凑巧，我永远也不会这样做。”
叶若夫反驳道：“如果您以为没有您的供诉我们就办不好事，那您就错了。要知道，任何人也阻止不了我们把一切所需要的东西加进审判速记记录并在报刊上公布，我们将说，格里哥里·叶夫谢耶维奇·季诺维也夫在法庭上被其他所有被告揭发后，已彻底承认了自己的罪行。”
“就是说，你们要把捏造的谎言当作法庭记录罗？”季诺维也夫愤慨地怒吼道。
叶若夫劝季诺维也夫别发火，平心静气地把一切再仔细衡量。
