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沙特阿美获批上市预估值达1.5兆美元

在沙特王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)首次提出这个想法的三年多之后,全球最大的石油公司沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日宣布,将在利雅得当地的证券交易所上市,目前沙特资本市场管理局已经正式批准了公司的首次公开募股(IPO)申请。

2016年,掌权不久的萨勒曼提出针对该国经济的结构性改革和发展计划-沙特《愿景2030》,旨在使沙特摆脱长期以来对石油收入的依赖,而推动沙特阿美上市是其中的重要组成环节之一。此前沙特官方对沙特阿美的估值为2万亿美元,但受全球经济大环境和近期沙特石油设施遇袭事件等因素的影响,多家投资机构将该公司的估值定在1.5万亿美元左右。这一预估价也使得沙特阿美在上市后比目前市值最高的上市公司苹果或者微软,还要高出50%的市值。沙特阿美是世界上探明储量最大的石油公司,拥有世界上最大的陆地油田“加瓦尔油田”以及最大的海上油田“赛法尼亚油田”,总部设在沙特东部省达曼市郊区的宰赫兰。

事实上,自萨勒曼的计划被公布后沙特阿美很早就传言将计划进行IPO,但一直未见实际行动,今年9月沙特阿美IPO的计划被提上日程,但随后由于公司的设施遭到攻击而推迟了IPO时间。对此,沙特官方终于给出了明确的最新回应。沙特资本市场管理局在3日指出,已经批准了沙特阿美的IPO申请,沙特阿美第一阶段将在利雅得证券交易所上市。不过沙特资本市场管理局的声明中并没有给出沙特阿美上市的具体时间表,也没有透露沙特阿美将出售的股票数量。沙特阿美则在一份补充声明中提到,此次IPO将分为面向机构投资者和个人投资者两部分,售股比例和收购价格将在询价期结束后确定。

然而,有知情人士透露称,沙特阿美将在沙特交易所发行1%-2%的股份,预计将筹集200亿-400亿美元的资金,这也使得沙特阿美极有可能成为迄今为止规模最大的一次IPO。分析人士指出,沙特阿美即使仅提供1%的股份,也能够成为有史以来筹资第11多的IPO,如果提供2%的股份,那么就能够远超阿里巴巴,成为史上筹资最多的IPO。路透社的报道还提到,沙特阿美将于17日公布招股价范围,股票的最终价格将在12月4日确定并开始接受认购,12月11日在当地股市Tadawul股票市场正式挂牌交易。

据了解,沙特阿美原本应在10月20日启动IPO程序,但在最后关头却被管理层叫停,原因被指在于公司方需要获得更多的材料,从而向投资者推销IPO,包括沙特阿美三季度的财务数据。彭博社报道显示,参与IPO计划的金融分析师向协助沙特阿美上市的投资银行披露了沙特阿美未经审计的净利润数据,数据显示,公司在今年前三个季度的净利润为680亿美元,仍然是全球获利最为丰厚的企业。事实上,早在今年4月,沙特阿美便在正式IPO前已经率先亮了一波实力。当时,在神秘了几十年后,沙特阿美首次公布了自己的业绩情况。数据表明,沙特阿美2018年净利润高达1110亿美元,同比增长超过46%,彼时,沙特阿美便已拿下了全球利润最高企业的王冠。

与其相比,全球电子巨头苹果的去年同期利润为600亿美元,而亚马逊和目前世界上总市值最大的股票公开上市的石油公司,埃克森美孚的利润分别为100亿美元和210亿美元。沙特阿美在财报中还特别提到,公司税前收入为2120亿美元,相当于欧盟28个成员国的军事预算总和。那么沙特当局希望通过沙特阿美筹得巨资是要干什么呢?事实上,此笔资金按计划将作为沙特为未来国家经济转型使用的启动金。国际评级机构惠誉曾估计,从2015-2017年,沙特阿拉伯约70%的收入来自沙特阿美。由于受到2014年以来国际油价持续下跌影响和石油作为不可再生能源的特性,萨勒曼推动的《愿景2030》希望将该国成为,“阿拉伯与伊斯兰界的核心,投资强国,连接三大洲的枢纽。”其包括开放旅游业,发展文化娱乐业等多领域雄心勃勃的建设和经济改造计划。

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