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市场降息预期升高 美股齐涨

6月7日周五美股开盘前一小时,美国劳工部发布了令人意外的数据,5月非农就业新增7.5万人,创三个月最低,不及预期18万的一半。不过前值由22.4万人上修为26.3万,再次超过市场预期。平均时薪同比增幅3.1%,逊于预期的3.2%。

数据刚一发布,美股三大指数期货涨幅收窄,道指期货盘前转跌。美股开盘前半小时,美股三大指数期货重新涨幅扩大,道指期货转涨,暗示开盘涨超80点;纳指期货涨0.6%。

市场认为,经济数据疲软增加了美联储降息的可能性。芝加哥商交所CME根据联邦基金利率期货的交易算出,6月降息的概率已经从一天前的16.7%升至32.5%,7月降息的概率从一天前的68%升至近78%。花旗集团预计,美联储将9月降息50个基点、12月再降息25个基点,而且7月存在降息25个基点的“实质性风险”。

随后美股集体高开,道指涨近百点。标普500指数开盘涨0.38%报2854.41点。纳斯达克指数开盘涨0.46%,报7650.44点。道琼斯指数开盘涨0.35%,报25809.53点。

开盘后,道指迅速涨超100点。开盘10分钟,道指涨超140点,耐克与强生公司领涨道指;标普500指数涨0.6%,连涨第四个交易日,公用事业板块领涨。纳指涨0.7%。

开盘20分钟,美股涨幅不断扩大,道指涨超180点或0.7%,纳指涨近1%,标普500指数涨0.8%。开盘半小时,道指涨超200点,纳指涨超1%,标普500大盘涨0.9%,重回50日均线上方,为5月17日以来首次;罗素2000小盘股指数转涨。

开盘70分钟,美股三大指数全线涨超1%。道指涨超280点,5月8日以来首次突破26000点整数位;纳指涨超110点,国际油价涨幅重新扩大,现货黄金涨超1%,创2018年4月以来最高位1348.08美元/盎司。

开盘不到80分钟,道指涨超300点,纳指涨近130点:

微软、苹果涨超3%,微软市值再破万亿美元大关,股价创历史新高。

热门中概股集体上涨,欢聚时代、虎牙、哔哩哔哩涨超5%,蔚来汽车、瑞幸咖啡、陌陌、拼多多涨超3%。

开盘近两个半小时,油价涨幅扩大。美油WTI涨破54美元整数关口,最高涨3%,至54.17美元/桶。布伦特原油涨破63美元,最高涨3%或近2美元,至63.56美元/桶。

欧股尾盘同样涨幅扩大,泛欧Stoxx 600指数涨超0.8%,至两周最高点位和三周最大单日涨幅;德国DAX指数涨0.74%,英国富时指数涨0.95%,法国CAC指数涨1.5%。

截至周四收盘,道指从上周五收盘算起已连涨四天,单周累涨近3.7%,若周五收涨,将结束此前连跌六周的纪录。标普500大盘和纳指本周分别累涨3.3%和2.2%,也将集体周线收高。

重点个股方面:

美股科技股普涨,Facebook、亚马逊和奈飞涨超1.6%,苹果涨超1.8%,谷歌母公司Alphabet涨超1%,微软涨2.3%,特斯拉涨1.6%,昨日据Electrek报道,特斯拉本季度已在北美交付3.3万辆汽车,在6月交付2512辆。

美股芯片股普涨,费城半导体指数涨0.6%,英特尔涨0.8%,AMD涨0.3%,英伟达涨近1%,高通涨0.3%,博通涨近1%。

美债收益率下跌拖累美股银行股普跌,摩根大通跌0.7%,花旗盘初跌0.5%,美国银行BOA跌超1%,高盛止跌转涨。盘前花旗曾跌0.8%、摩根大通跌0.5%、富国银行跌0.5%。

人造肉第一股Beyond Meat开盘涨36.5%,随后涨幅稳定在27%左右,IPO以来盘中最高为135.80美元。周四盘后财报显示,虽然一季度亏损扩大,但营收翻倍,对当前财年的营收和非GAAP盈利指引均好于市场预期。

全球贸易情绪风向标波音和卡特彼勒均涨超1%,市场持续关注周五继续的美墨谈判,通用汽车盘初一度接近平盘,随后涨0.7%,福特汽车涨0.6%,菲亚特克莱斯勒由跌转涨;此前媒体报道称,白宫或考虑推迟对墨西哥全面关税5%在下周一生效。

热门中概股普涨。阿里巴巴涨超1.7%,京东涨超2%,百度涨近1%,腾讯ADR涨超1.8%;瑞幸咖啡涨超4%,蔚来汽车涨3.6%,老虎证券涨超1%,但周四刚上市的跟谁学(GSX)跌超8%。

避险情绪一度令非农数据公布的现货黄金短线涨近5美元,最高冲破1345美元/盎司。美股开盘前,现货黄金回落至1340美元一线,美股开盘后涨幅扩大至0.7%,暂报1344.96美元/盎司,接近年内最高。现货白银涨幅扩大至1.5%,目前报15.12美元/盎司。

黄金既具有避险资产属性,也可以对抗降息后可能的通货膨胀高企。截至周四收盘,COMEX 8月黄金期货连涨七天,逼近2018年1月录得的连涨11天纪录。

不佳的非农数据令美元指数短线跳水近30点,跌破97关口,最低至96.58,势创3月以来最差周表现,美股开盘后继续波动走低,跌幅扩大至逾0.5%,报96.50,接近3月25日以来最低。

欧元兑美元涨幅扩大至0.5%,重回1.13关口,现报1.1338,接近3月25日以来最高。日元兑美元涨0.3%,一度涨破108关口,接近五个月最高和一周最大单日涨幅。周五英国首相梅卸任保守党党首,英镑兑美元最高触及1.2757,涨至两周高点。

伴随美元指数走低,离岸人民币兑美元在美股开盘后整体走高,收复6.94元关口。北京时间6月7日午后,离岸人民币兑美元显著走低,连续跌破6.94、6.95和6.96三道关口,触及6.9624,创2018年11月以来新低;日内跌近400点,跌幅至少为5月31日以来最大。

长短端美债收益率集体下挫。对基准利率更敏感的两年期美债收益率跌至2017年12月以来最低,日内最深下滑10.6个基点,至1.775%,这一收益率已连续五个周线收跌。

10年期基准美债收益率最深下滑7个基点,至2.053%,刷新2017年9月以来最低。5年期美债收益率最深下滑9.1个基点,跌破1.8%,创2017年9月来新低;30年期美债收益率在数据发布后短线下跌2个基点,至2.565%,日内最深跌5.8个基点。3个月与10年期美债收益率曲线倒挂幅度接近负20个基点,仍为2007年以来的最深幅度行列。

不佳的经济数据既压低市场风险偏好,也令人担心需求端不振,国际油价在美国非农数据发布后涨幅明显收窄。美油WTI跌落53美元/桶,国际布伦特油价日内连续跌破63和62美元两道整数位。不过美股开盘后,WTI涨幅重新扩大至超1%,重回53美元,布伦特涨近1%,重回62美元上方。

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