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Uber开盘价42美元 最深跌近9%

美国市场份额最大的网约车巨头Uber(中文译名为优步)于5月9日美股盘后确定了IPO发行价为45美元,并将于5月10日周五正式在纽交所以交易代码UBER上市。

美东时间周五上午11点50分,Uber的IPO首日开盘报42美元,较发行价45美元下跌约6.667%。竞争对手、美股“网约车第一股”Lyft一度跌超9%,触及上市以来最低价、逼近50美元整数关口。

Uber开始交易不到10分钟,股价波动走低,日高触及发行价45美元,日低逼近41美元,日内最深跌超8.6%。据彭博社,Uber目前估值约为710亿美元。

Uber开始交易15分钟后,股价跌幅收窄至不足3%,交投43.50美元上方。随后跌幅扩大至近4%,站稳43美元关口。

Uber开始交易25分钟时,公司首席财务官(CFO)对财经媒体CNBC表示,不专注于首日交易,更关心长期,此时Uber跌3.4%。

华尔街见闻曾提到,45美元的发行价已经位于指导区间44至50美元的底部,而一周前消息称,由于路演时投资者认购需求旺盛,Uber计划定价在区间上限。

财经媒体CNBC指出,45美元的发行价代表Uber估值接近754亿美元,承销商充分行权后的估值为824亿美元。这不仅低于去年最后一轮私募融资时的估值760亿美元,也显著小于去年其IPO主承销商摩根士丹利和高盛暗示的1200亿美元。

Uber将发行1.8亿股普通股,预计上市筹资81亿美元,小于此前预期的最高融资100亿美元,将成为今年以来美股最大规模的IPO,也是2014年阿里巴巴在纽交所上市以来规模最大的一次IPO交易。

有意思的是,据《华尔街日报》观察,Uber创始人兼前任CEO卡兰尼克(Travis Kalanick)曾因各类丑闻在2017年被“踢出”管理层。今日他也来到纽交所交易大厅,但作为Uber第三大股东的卡兰尼克,只能看着新任CEO Dara Khosrowshahi和其他高管敲响上市钟。

分析指出,Uber发行价和估值低于此前预期,主要由于此时上市的市场大环境不佳。本周受贸易紧张情绪影响,道指深跌超700点,科技股领跌大盘,标普500指数跌近3%。今年本来有望成为科技独角兽们蜂拥上市的新股发行最好年份之一,如果Uber上市后表现不佳或令市场热情受挫。

此外,Uber的IPO定价低于普遍预期,可能是希望确保股票在上市后获得强劲表现。据《纽约时报》援引信源称,如果Uber市值能在上市后连续90天内保持超过1200亿美元,现任CEO Dara Khosrowshahi可以获得1亿美元的净股票奖励。

观察人士指出,Uber将成为IPO上市时亏损程度最大的美国新股,排名第二的恰好是竞争对手Lyft。Lyft昨日曾大跌10%,上市一个半月已较IPO发行价下跌近24%。

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