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美股大跌后迎来反弹

连遭两日血洗后,美股周五终现曙光。

三大股指集体高开。标普500指数高开42.41点,涨幅1.55%,报2770.78点。道琼斯工业平均指数高开389.43点,涨幅1.55%,报25442.26点。纳斯达克综合指数高开178.01点,涨幅2.43%,报7507.07点。

盘初,标普500指数重回200日均线关键位,或将终结此前的六连跌纪录,期间曾累跌6.8%;在科技板块涨近3%的提振下,标普大盘开盘涨近1.5%,或创4月以来最大单日涨幅。道指最高涨逾410点,维萨卡涨近4%是领涨成分股;纳指涨幅居前并超过2%,大型科技股组成的纳指100指数也涨超2%。

美股盘前,美国财长姆努钦接受CNBC采访时表示,美国经济强劲,通胀仍在控制之中,美股两日暴跌为“自然修正”。

摩根大通、花旗集团和富国银行率先打响美股三季度财报期,银行股一度领涨大盘。摩根大通涨1.9%,花旗涨2.9%,富国银行涨1.5%;但开盘近一个小时,富国银行和摩根大通转跌,花旗涨幅缩窄至0.8%。

盘前,三家银行的季报均利好。摩根大通消费银行业务强劲,抵消了债券交易业务的疲软;花旗利润好于预期,得益于债券交易业务增长;富国银行三季度盈利不及预期,但营收超预期。

美股科技股集体反弹。奈飞涨约6%,亚马逊涨约5%,推特涨4%,特斯拉涨3.5%,微软和苹果均涨超3%,谷歌母公司Alphabet涨2.7%,Facebook涨约2%。

此前,麦格理上调微软评级,花旗上调奈飞评级,Pivotal Research上调Snap和推特评级。

芯片类股集体反弹。英伟达涨超5%,领涨芯片类股,台积电涨超4%,美光科技、AMD均涨超3%,美光科技、恩智浦、微芯科技、博通、德州仪器均涨超2%。英特尔、希捷科技涨超1%,高通涨0.6%。

中概股普涨,阿里巴巴涨3.8%,京东涨5.9%,陌陌涨8%,拼多多涨近8%,哔哩哔哩涨8%,微博涨超7%。

美股曾在周三和周四连续暴跌,令全球市场陷入恐慌。道指两天内跌超1300点;标准普尔500指数跌超5%,或创3月以来最大单周跌幅,并且自4月以来首次收于200日均线下方;而标普11个板块中市值权重最大的科技板块累跌近6.8%,严重拖累大盘走势。

反转趋势自周四初现,美股虽收跌但跌幅收窄,盘后美股期货纷纷上扬,全球市场跟随轮番反弹。亚太股市一扫昨日颓势,普遍翻红上涨;欧股全线高开,德法股指盘初即涨逾1%。

交易员们仍在讨论目前的回调期是否创造了即刻买入的机会。Amundi SA首席投资官Pascal Blanque对彭博社表示,预计波动性和股市抛压会继续盘桓,但熊市警示信号还没有闪现红灯。市场焦点已转移到美国新一轮财报季,特朗普政府减税政策理应继续支持企业盈利,任何新闻都会被市场仔细审视。

外围市场方面,泛欧Stoxx 600指数涨0.7%,是三周以来最大单日跌幅,也是三个交易日以来首次上涨。其中德法两国股指均高开超1%,盘中维持0.8%的涨幅,英国FTSE100涨0.7%。

MSCI ACWI全球指数涨0.4%;MSCI 新兴市场指数涨2.4%,既是一周多以来首次上涨,也是两年多以来最大单日涨幅。据彭博社统计,大多数发展中国家货币兑美元走高。

美元指数周五走势稳定,微涨0.2%,日内最高触及95.38。美元指数从7月以来累涨2.5%,周二曾触及七周新高96.15,但美债收益率走低和美国9月CPI数据不佳,令美元指数周四跌0.5%,并跌破95关口。

三菱日联MUFG的全球市场研究欧洲区主管Derek Halpenny表示,美元在今年余下时间的向上空间有限,中期选举之前的政治不确定性将削弱美元,但只要美联储保持加息,美元下跌空间也不大。德商银外汇策略师Esther Maria Reichelt持有相同看法,如果股市很快平静下来,波动没有蔓延到其他资产类别,就没有理由相信美联储不会按照计划加息,美元因此将保持现有的强势地位。

此外,欧元兑美元跌0.2%,至1.1573,欧央行行长德拉吉下调了对区内通胀走势的乐观态度。英镑兑美元跌超0.5%,创一周多以来最大单日跌幅,刷新日低至1.3160。日元兑美元跌0.1%,至112.32,是一周以来首次下跌,周四曾因避险需求涨至111.83,创9月18日以来最高。

油价从周五欧亚盘起反弹。美油WTI最高涨1.4%至72美元/桶,创一周多以来最大单日涨幅,美股开盘后交投不足71.50美元/桶。国际布伦特油价也一度重回81美元/桶上方,美股时段交投于80.30美元/桶。

油价本周即将录得五周以来首个周线下跌,WTI和布油均跌超4%。过去两天的抛售期,WTI累跌5.3%,布伦特累跌5.6%。除了与市场规避风险类资产有关,也受到美国全面制裁伊朗原油出口不确定性的焦虑影响。国际能源署IEA周五下调了今年全球原油需求预期,但认为供应紧张将持续支持油价。

随着全球股市反弹、风险偏好重新升温,黄金从两个月高位回落。现货黄金跌0.5%或逾7美元,重回1220美元/盎司关口下方,周四曾跳涨2.5%,创7月31日以来最高1226.27美元/盎司。不过本周金价累涨近1.5%,或将录得七周以来最大单周涨幅。COMEX期铜涨0.7%,至2.82美元/磅,创一周新高,领涨其他工业金属。

周五,10年期美债收益率仍呈涨势,但从欧亚盘以来涨幅不断收窄,美股午盘前交投不足3.16%,接近日低,今日交投区间为3.154%-3.184%,两年期和30年期收益率也保持微涨,但明显远离周初创下的多年新高。

此外,10年期德债收益率减少1个基点,至0.52%;10年期英债收益率跌3个基点,至1.644%;10年期日债收益率涨不足1个基点,至0.15%。

分析指出,随着美联储不断唱多美国经济前景,美债收益率近期狂飙突进,被用来计算各类资产价格折现率的10年年基准美债收益率突破了3.25%,成为引发投资者恐慌、令美股暴跌的主要推手。

MRB Partners认为,过去四十年的美债牛市临近结束。理由是,美联储货币政策仍属宽松且远未达到收紧程度,但美国经济正在过热,加息周期因此会持续。美国的通胀风险比其他主要经济体都要超前,如果没有显著的金融市场动荡,美联储基本没有理由暂停加息。放慢加息路径只会提高通胀走强的几率,反而会迫使未来更快速的加息。

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