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美股大跌 美债收益率创新高

美股第二日重挫,科技股领跌苹果跌3%.

道指最深跌300点,标普500跌1%,纳指跌逾150点或约2%。纳指五个月首次跌破100日均线,标普三个月首次跌破50日均线。FAANG连跌两天,苹果跌3%,特斯拉跌7%。10年期美债收益率涨至3.246%,30年期收益率涨至3.405%。

隔夜市场要闻

受夏季佛罗伦萨飓风影响,美国9月非农就业人口新增13.4万人,不及预期的18.5万,创2017年9月以来最低增量。但7、8月前值均上修,其中8月从新增20.1万大幅修正至27万,失业率跌至3.7%,创1969年12月以来最低,时薪增幅同比2.8%,符合预期。

在与核心贸易伙伴的争端中,美国商务部数据显示,美国8月贸易逆差扩大至532亿美元,创6个月新高,受累于大豆出口锐减10亿美元或28%,过去12个月,美国贸易逆差扩大了310亿美元,同比增幅8.6%,证明美国关税政策未能成功缩小逆差现状,也在拖累三季度经济增速。

美国人口普查局公布的美国8月外贸数据显示,当月原油出口降至174.9万桶/日,较7月的213.9万桶/日大幅减少。其中,中国8月对美国原油进口削减至零。

多位美联储高管发表讲话。“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示,美国经济仍处于“金发姑娘”状态,没有任何通胀失控迹象,现在距离中性利率还很远。如果美国经济维持当前发展路径,逐步加息就是正确的,这与美联储主席鲍威尔观点一致。

2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席Bostic表示,美联储应当实现中性货币政策立场。他质疑自己是否低估了需求的动能,若果真如此,那么经济存在过热可能,将要求更高的利率路径,最新数据比之前预料更强。2020年票委、达拉斯联储主席Kaplan称,对今年加息四次感到舒适。

由于出口需求飙升,德国8月工厂订单反弹。季调后工厂订单环比增速2%,超过预期0.8%和前值降幅0.9%;工厂订单同比下降2.1%,好于预期降幅3%,前值-0.9%修正为-0.8%。德国经济部表示,欧元区以外订单的强劲增长表明,尽管存在贸易冲突,欧洲最大经济体的前景相对强劲。

意大利财政部表示,将2018年GDP增速预期由1.5%下调至1.2%,将财政赤字率目标由1.6%上调至1.8%;将2019年结构性赤字率目标设定在1.7%,今年为0.9%,这令意大利股债双杀。

股市

午盘前转跌且跌幅迅速扩大。道指盘中最深跌300点,英特尔和卡特彼勒领跌;标普500跌1%,科技板块和芯片类股领跌。纳指跌近2%或逾150点,包含大型科技股的纳指100跌至六周新低,过去五天累跌超3%。

标普500盘中跌破50日均线,为7月5日以来首次;纳指跌破100日均线,为5月4日以来首次。衡量标普预期波动性的“恐慌指数”VIX触及17.36,创8月15日以来最高。FAANG科技明星股组合连跌两日,苹果跌3%,特斯拉跌7%,绿光资本称已于三季度清仓了苹果股票。

MSCI ACWI全球指数跌至9月12日以来最低,MSCI新兴市场指数最深跌0.7%,至15个月最低。

富时泛欧绩优300指数收跌0.85%,报1478.48点;欧洲STOXX 600指数收跌0.9%,至三周新低;欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.9%。德国DAX 30指数收跌1.2%;法国CAC 40指数收跌1.0%。英国富时100指数收跌1.35%,连跌两个交易日,报7318.54点,本周跌超2.55%。

商品

由于美元指数走低,COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1205.60美元/盎司。现货黄金日内最高触及1205.81美元/盎司,本周累涨0.6%,录得六周里最大单周涨幅,但从4月峰值跌超12%。

WTI 11月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报74.34美元/桶,日内交投区间为73.97-75.20美元/桶,本周累涨1.5%。布伦特12月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.50%,报84.16美元/桶,日内交投区间为83.92-85.12美元/桶,本周累涨近2%,周三触及四年新高86.73美元/桶。

Price Futures Group分析师Phil Flynn指出,油价本周大幅波动,周五走势稳定。市场对美国制裁伊朗石油出口的恐慌有所消退,经济稳健和失业率超低,代表全球最大石油消费国能应付较高能源价格,缓解了需求端的担忧。

工业金属普跌。LME期铝收跌1.8%,报2130美元/吨,前一日曾涨至2267美元/吨、创6月以来盘中最高,本周仍累涨约3.3%。LME期铜收跌1.9%,报6173美元/吨。LME期锌收跌0.7%,报2635美元/吨。LME期铅收跌0.5%,报1997美元/吨。LME期镍收涨1.0%,报12620美元/吨。LME期锡收平,报18975美元/吨。

ICE 3月原糖期货收涨2.4%,报12.63美分/磅,一度涨至12.70美分/磅,创6月初以来盘中最高,本周累涨21%,创2008年以来最大单周涨幅。ICE 12月白糖期货收涨1.2%,报345.80美元/吨,创7月中期以来收盘新高。

外汇

美元指数在9月非农就业数据发布后冲高回落,日交投区间为95.50-95.95,仍接近8月23日以来最高。英镑涨幅较大,美股午盘后兑美元短线上涨13点或0.5%,最高触及1.3081。欧元兑英镑跌0.5%,刷新6月25日以来低点至0.8795。

离岸人民币兑美元目前涨0.03%,暂报6.8943元,徘徊于美国9月非农就业报告发布之后录得的日高6.8909元附近。

债市

10年期美债收益率再度刷新2011年以来最高,周五触及3.248%,较非农数据发布后的日低3.187%上涨逾6个基点。30年期收益率涨至3.405%,两年期收益率涨3个基点至2.897%。

欧市尾盘,10年期德债收益率涨4.2个基点,报0.573%,创19周新高,30年期德债收益率录得4月以来最大单周涨幅;10年期英债收益率涨5.3个基点报1.722%,10年期意债收益率涨9.6个基点报3.424%。

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