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美股再现震荡

受财报利好、隔夜中国股市走高和贸易利好消息推动,周五美股强势反弹,中概股涨势喜人。

标普500指数高开8.51点,涨幅0.31%,报2777.29点。道琼斯工业平均指数高开71.24点,涨幅0.28%,报25450.69点。纳斯达克综合指数高开46.54点,涨幅0.62%,报7531.68点。

开盘8分钟,道指上涨逾100点,涨幅超过0.4%;标普500涨0.46%,纳指涨0.73%。开盘半小时,标普500涨幅扩大至1%,道指上涨200点,纳指涨1.3%,大型科技股组成的纳指100涨逾1%。

开盘三个小时,美股涨幅大幅收窄,纳指率先转跌。受美股芯片股普跌的拖累,午盘时纳指完全回吐日内涨幅,道指由涨逾200点收窄至50点,标普500接近平盘。

科技股普遍涨幅缩窄或转跌。特斯拉跌3.5%,奈飞跌1.5%,亚马逊跌0.7%。Facebook跌0.4%;苹果由涨2%变成涨0.8%,微软和谷歌母公司Alphabet涨幅缩窄至0.3%。

芯片类股普遍下跌,AMD下跌7%并领跌板块;此前,New Street Research首度覆盖AMD并给予卖出评级,目标价18美元。英伟达跌超4%,美光科技跌近2%,英特尔跌1.6%,德州仪器跌1.3%,恩智浦跌0.8%。

中概股盘初普遍上涨,美股午盘时出现分化。开盘半小时,阿里巴巴涨超2.8%,京东涨超2.1%,B站涨2.3%。盘初,陌陌涨4.7%,拼多多、58同城、欢聚时代均涨超3%,搜狗、新浪、微博、网易均涨超2%,百度涨1.7%。午盘时,阿里涨幅收窄至不足0.7%,京东转跌逾1%,B站转跌0.5%,百度涨幅收窄至接近平盘。

标普500大盘有望在本周录得涨幅,将是一个月来首次单周走高,工业、消费、金融、科技权重股财报利好,提振了投资者对美国经济的信心。但道指和标普500指数在10月至今均跌超4%,纳指期间累跌近7%。

Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby对CNBC表示,美国经济的底层支撑仍是企业盈利,三季度至今的财报利好。但股市不会快速、即刻修复,仍将持续震荡。另据FactSet统计,已有超过15%的标普500成分股公布了财报,其中83%的公司盈利好于预期。

盘初科技股大涨  热门个股受财报利好推动

盘初在道指30只大盘蓝筹成分股中,消费龙头股宝洁涨近8%领跑,美国运通在财报发布次日涨3.8%。标普11个板块中,必需消费品和科技板块领涨,支付巨头PayPal财报好于预期,股价大涨9%。

其他重点个股方面,迪士尼涨1.6%,雪佛龙涨1.33%,辉瑞制药涨1.1%,思科涨0.9%,卡特彼勒涨0.9%,可口可乐涨0.8%,高盛涨0.8%,摩根大通涨0.6%;波音则跌0.24%,强生跌0.5%。

美国科技股大涨,苹果、微软、奈飞和亚马逊均涨超2%。周四盘后,Wedbush给予苹果跑赢大盘评级,并将其列入“最佳投资选择”名单,目标价310美元。该机构认为,华尔街对iPhone需求的共识可能过于保守。

微软(MSFT)目前上涨1.8%,报110.45美元,盘中一度涨超2%。此前据路透报道,欧盟委员会无条件批准微软收购软件开发工具制造商GitHub。微软称,这笔交易不会损害该行业的竞争。

中概新股方面,小牛电动在美上市首日低开5.56%,报8.50美元,IPO定价为9美元每ADS。此外,几只中概小盘股交投活跃。中概股第九城市(NCTY)上涨188%,盘初一度涨超380%;中网载线(CNET)涨20%,盘初该股一度涨近60%,为连续第三日大涨;橡果国际(ATV)上涨11%,该股过去五个交易日里有四个交易日为上涨。

其他资产:美债收益率刷新日高  油价涨美元跌

追随美国三大股指涨幅扩大,美债收益率刷新日高,10年期美债收益率涨2个基点,最高触及3.209%,接近上周所创3.261%的七年新高。

美元指数跌0.16%,是三日以来首次下跌,但交投95.80,接近两个月高位的96.155。

欧元兑美元涨0.3%,至1.1484,依旧不足1.15关口,日内最低触及1.1433,接近10月9日所创的两个月新低1.1432;本周欧元兑美元累跌1%。分析指出,投资者担心意大利就预算问题与欧盟冲突持续,预计欧洲央行可能因此更谨慎地移除宽松。目前市场计价欧央行在2019年10月之前不会加息,本周初还计价明年9月之前不会加息。

英镑兑美元涨至日高1.3024,兑欧元也涨0.1%至87.9,得益于欧盟负责英国脱欧谈判的首席代表巴尼耶表示,退欧协议有90%已经完成。美元兑日元涨至112.60,刷新日高;MSCI新兴市场货币指数涨0.2%。

油价周五走高。美油WTI涨逾1%,重返69美元/桶,并逐渐接近70美元关口;国际布伦特油价涨幅相对更大,美股午盘时涨超2%,报80.88美元/桶,重返80美元关口上方。但本周油价连续第二周下滑,WTI累跌3.2%,布伦特累计跌0.5%,并均从10月初所创的四年新高跌落近7美元。同时,WTI油价跌幅更深,与美国EIA原油库存连续四周意外上涨有关。

现货黄金进入美股时段涨幅收窄,午盘前交投接近平盘,此前最高站上1230美元/盎司关口,周一曾触及两个半月最高1233.26美元/盎司;COMEX期金也徘徊于这一关口上下。黄金即将连续第三周上涨,本周累涨0.7%。

Macquarie大宗商品策略师Matthew Turner认为,在美联储表态鹰派之际,股市走弱触发的避险需求帮助提振了金价。黄金若连续收高于100日均线上方,将触发更多技术型买盘。他认为:“现在进入了一个新的范式,未来每次加息都是美国经济更为过热的信号,应该对黄金利好、对股市更加不利。”

此外据彭博社统计,彭博大宗商品指数涨0.7%;LME期铜涨1.2%至6229.50美元每吨,创一周以来最大单日涨幅。不过LME期铝跌至1998美元/吨,创4月以来盘中新低。

外围市场方面,泛欧Stoxx 600尾盘走高,但内部各国主要股指涨跌互见。10年期德债收益率涨2个基点,至0.43%;10年期英债收益率涨1个基点,至1.550%。

市场担心欧盟下周否决意大利政府的2019年预算议案,10年和30年期意大利国债收益率均触及2014年以来最高。美股开盘后,10年期意/德债收益率利差收窄至318个基点,此前一度创下338个基点的五年半最阔。

新兴市场股市和货币周五齐涨。其中MSCI新兴市场指数涨0.4%,为连涨第二周;MSCI ACWI全球指数涨0.5%。

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