1944年11月18日
日军在桂林以西沿铁路一带迅速向贵州进军。他们已逼近潞城和忻城。中国军方已撤离（广西省）柳州的一个规模很大的空军基地。美国人动用了所有的运输工具，来抢救贵重设备。
唐纳德·纳尔逊到达重庆。
中国财政部长孔祥熙访问了白宫。
罗斯福宣布，他已物色好一位美国驻华大使，但暂不宣布他的名字。
美国动用了政治、外交和军用的全部力量，试图按照它自己的利益从速解决远东问题。
当“生命线”（或“史迪威公路”）启用时，美国人答应根据租借法案大量增加卡车、大炮、弹药以及其他武器和军火的供应。战争已进入第八个年头了，中国竟然还缺乏最简单的武器。
在一个人口超过五亿的国家里，中国共产党还远非是一个群众性的大党。国民党政权的腐败并不等于是共产党的实力，而只是一个有利因素，它必须广泛地加以利用，以达到创建和巩固新的党组织的目的。这个因素，极其有利于中共从质量上和数量上加强自己。
中共领导目前的政策，存心不顾这些有利条件，而把它同国民党的关系搞得很紧张。这样的政策阻碍了共产党去进行宣传和组织工作，扩大其在国内的影响，却增强了占领者和汉奸的地位，加深了国家的经济困难。这个政策主要又是以苏联的支持作为先决条件的。
最令人吃惊的是，中共除了其领导坚持力图夺取国家政权之外，没有明确一致的行动纲领。
形势首先要求一丝不苟地、不辞劳苦地工作，以赢得工人阶级大多数，实际上是赢得全体中国人民，同时还要提高工人的政治觉悟。到目前为止，中国共产党在数量上，以及影响方面，显然不如国民党，它是个有着明显不成熟的，盲动主义纲领的党。
中共领导人一直怀有一种强烈的愿望，一种不顾客观因素而进行内战的冒险主义的愿望。他们不作革命工作，不要行动纲领，而是把革命命运当作儿战，进行冒险的赌博。成千上万的中国共产党员的生命，已经成了这场赌博中的牺牲品了。
1944年11月19日
毛对必须同莫斯科保持关系，无疑感到恼火。他准备和我们断绝一切关系，假如……。就是这些“假如”，使他没有这样干，使他把这种想法掩盖起来，暗中耍手腕。凡属与共产国际有关的事务，由共产国际所体现的、帮助中国开展了社会主义运动的事务，在毛看来，都只是枷锁与策略陈规。现在，莫斯科已变成这样的东西了。
但是，这些该死的“假如”哇！假如国民党对共产党挑起武装冲突，那该怎么办呢？假如内战爆发，而共产党对此毫无准备，没有武器，又怎么办呢？
有多少这样的“假如”哇！大部份“假如”的解决，实际上要看苏联的态度。这一点毛泽东是懂得的，因而他一面依赖莫斯科的支持，一面又一直在暗中诋毁苏联共产党的政策。他怕那种被迫（他这么认为）与苏联进行的接触，会逐渐使党和人民赞同苏联。
共产主义运动的本质，也明显影响毛泽东的行动。共产党人完全相信把祖国从法西斯侵略者手中解放出来的事业。他们相信祖国的社会主义的未来，他们一般地也都知道，是苏联的政策约束着蒋介石的阶级挑衅。对于这一点，中共中央主席也得加以考虑。在许多情况下，他无力改变事态发展的性质。但是他自己适应潮流适应得多么好哇！
在美国人举行的晚会上，有威士忌、白兰地、甜酒、杜松子酒……，当然，还有跳舞大受欢迎。
我一想起延安来就一定会想到那架留声机！还有咔嚓咔嚓地转着的破旧唱片，以及挤来挤去的人群，他们那嘶哑的喉音，拖着走的舞步，冒着热汗的面孔……
1944年11月20日
中共中央主席想用谎报情况的办法，来达到很重要的目的。
共产党有一支相当大的军队，还有民兵。就在最近，民兵的实力估计为200万人。现在，在文件中却被任意增加了20万人，220万的新数字已经报告给莫斯科和美国人了（毛对我们也不顾忌了）。他把这个谎言传出去，心里头有个明确的目标使莫斯科和美国人都相信，中共的兵力实际上和国民党的兵力不相上下。这种数字对比，并不反映真实的政治形势，它导致对力量对比作出不正确的估价。
我知道得很清楚，200万这个数字也是假的。最近就散布过一个小得多的数字！即使按叶剑英提供的可以相信的数字，也绝不可能超过100万人。但是，就连这个八路军的参谋长，也有意虚报。附带说一句，虚报是军队和党的所有负责人的一贯手法，人人概莫能外。人们别想在这里听到真实情况。由于毛的赞许，撒谎已成为一种策略。
在美国的军事计划中，两栖部队的使用占重要地位。中共领导也相应改变了它的计划。现在中共的计划以美国的密切配合作战为基础，并把海岸设想为战区。
毛泽东按他捏造数字的策略，正式向莫斯科报告说，中共正规军兵力的新数字558,747人。但是这个数字也包括了大量游击队的兵力。因而正规部队实际上少得多，至多也只有总数的一半。
据我看来，连领导人自己都弄不清楚他们军队的确切数字。在这件具体事情上，中共领导对盟国和对我们报告的数字不一样。向美国人报告的数字是63万人。
据毛泽东设想，美国人可能在明年春季与中共军队协同作战。
关于所有这些问题，毛只是简要地和我谈了谈。他站在桌子边迅速地草草地写下了几行字，嘴里的烟卷在冒烟。他平静而又有点无精打采地向我说了要发往莫斯科去的电报内容。对他说来，重要的是我们之间不要有不同的意见。他谨慎地力图以人民情绪高涨的说法来支持这些谎言。
毛脸色苍白，心不在焉，吁吁地吸着粗气。后来，他送我走到门口，凝视着布满繁星的天空，没头没脑地说，他喜欢清澈而有霜冻的夜晚。他听到有人高声说话而退缩了一下，静默了一会儿，然后说：“我们在这里待了将近十年了。”
1944年11月23日
尽管共产党的领导人大肆宣扬他们对日本法西斯进行了“不屈不挠的斗争”，但是实际上他们对这场斗争的态度并没有改变。
最近中共中央主席对师长们所发出的命令，就是这方面的证明。
毛泽东宣称，首要的任务是要使蒋介石军队无法向沿海进军。“中共军队最重要的任务，是要把我们将来和盟国共同作战的地区封锁起来。不要让追击日本人的蒋军解放领土。”
毛泽东发出严厉的命令，决不许对日军进行大规模的作战。部队仍必须限于进行小规模的战斗行动。
中共中央主席所发出的命令是朱德告诉我的。
