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美股下跌 市场开启避险模式

与全球贸易环境密切相关的工业巨头3M与卡特彼勒业绩令人失望,叠加沙特记者事件加深投资者担忧,美股三大股指集体低开。全球避险情绪卷土重来,美股开盘全线下挫,各类风险资产抛售潮再度来临。

标普500指数低开41.81点,跌幅1.52%,报2714.07点,创7月3日以来盘中新低;道琼斯工业平均指数低开430.70点,跌幅1.70%,报2486.71点;纳斯达克综合指数低开141.55点,跌幅1.90%,报7327.08点。

开盘50分钟,美股全线跌逾2%。道指下跌逾500点,跌幅超过2%。标普500指数跌2.2%;纳指下跌200点,跌幅超过2.7%,较8月29日收盘位跌去至少10%,再度进入技术性盘整区间(correction)。

卡特彼勒跌超9%,3M股价跌7.6%,成为领跌的道指大盘蓝筹成分股;标普11个板块中工业和科技股领跌。罗素2000小盘股指数跌2.1%,年内转跌。截至周二,标普500指数已连跌五日,点位跌破10月初的低位,三大指数在本月以来都下跌了至少6%。

科技股跌幅继续扩大。亚马逊跌幅超过4%,微软跌3.8%,奈飞跌3.5%,推特跌超3%。谷歌母公司Alphabet、苹果、Facebook均跌超2.4%;特斯拉涨幅缩窄至4.6%,此前一度涨超7%。半导体类股中,希捷科技跌超6%,英伟达和美光科技均跌超5%,博通、应用材料、台积电、德州仪器、AMD均跌超3%。

值得注意的是,上周公布了超好三季报的奈飞无法扭转股价颓势,10月以来累跌超14%。分析认为,投资者担心热门科技股估值过高,整体利率提升的大背景不利于高负债的成长股。

周一领跌美股大盘的金融板块表现依旧不佳,银行股跌幅尤其惨重。零售业务龙头美国银行(BOA)跌超3.5%,10月以来股价累跌超9%。投资者担心住房抵押贷款等利率抬升会侵蚀消费贷款增速,更高的短期利率也代表美国银行业将进入抢夺存款的大战,进一步侵蚀利润空间。

卡特彼勒和3M盘前发布财报令人失望。3M盘初跌7.6%,三季度盈利和营收都逊于预期,并下调了2018全年的盈利目标。

卡特彼勒盘初跌约10%,创至少2017年9月以来股价新低,料将创下2009年3月以来最差日内表现。三季度财报显示制造成本上升,主要由于更高的钢铁等材料和运输成本;截至周一收盘,10月以来股价已累跌了16%。

中概股盘初大跌。爱奇艺跌9.5%,微博盘初跌7.4%,拼多多和新浪跌超5%,陌陌跌4.6%,阿里巴巴跌近4%。

中概教育类股集体大跌。新东方(EDU)跌超15%;该公司一季度净利润同比下滑22.2%,不及市场预期;海亮教育(HLG)跌超11%,红黄蓝(RYB)跌超10%,好未来(TAL)跌超9%,博实乐教育(BEDU)、精锐教育(ONE)、流利说(LAIX)均跌超4%。

特斯拉逆势大涨超3%;知名做空机构香橼(Citron Research)称正在做多特斯拉。

风险资产方面,国际油价跌幅扩大至2美元。WTI原油期货刷新9月10日以来盘中低点至67.35美元/桶。布伦特原油期货目前跌2.5%,暂报77.84美元/桶。分析可知,WTI和布油分别跌破了68和78美元关口,布油自8月以来首次跌破50日均线关键位。

沙特记者失踪案持续发酵,土耳其总统言论过后油价开启下挫模式。周二沙特能源部长和沙特阿美CEO都表示表示,可能“三个月内”增产至1200万桶/日,大幅高于周一表态的增产至1100万桶/日,令油价雪上加霜。

美股盘前,美股期货全线下行。纳指期货跌1.7%,标普500指数期货跌1.4%,道指期货跌1.5%。美股盘初,MSCI ACWI全球指数跌至2017年9月以来新低,欧洲和亚洲股指周二普跌。

受意政府坚持高赤字预算案影响,仍在交易时段的欧股持续下跌,英德法等多个主要股指跌超1%。英国富时100指数跌幅扩大至1.1%,触及3月份来最低水平;欧洲Stoxx科技股指数跌幅扩大至4%,Stoxx 600指数跌至2016年12月以来最低。

市场开启疯狂避险模式

市场开启疯狂避险模式,资金逃往避险资产。

美债受到追捧,各期限收益率普遍下跌。美国10年期国债收益率大跌7.4个基点,跌至3.120%,创10月3日以来新低。

金价涨至三个月最高;钯金涨超2%,触及纪录最高,主要由于美国与钯金顶级生产国俄罗斯的关系紧张。现货黄金日内最高涨1.3%,触及1239.84美元/盎司的7月17日以来新高。COMEX黄金期货涨1.3%,交投接近1240美元关口。向上动能强劲,抵消了欧盘时段美元指数的上涨势头;黄金自10月11日以来一直维持在1200美元/盎司上方。

作为避险货币的日元和瑞郎均上涨。美元兑日元日内下跌近0.7%,跌破112关口。美元指数进入美股时段重新跌破96关口,欧盘时段触及96.17的两个月高位。

亚洲股市纷纷大跌

在稍早的亚盘时段,亚洲股市纷纷大跌。

A股未能延续昨日涨势,再现“戏剧化”涨跌。在昨日上证单天暴涨逾百点后,今日A股三大股指全线跌超2%,沪指再度失守2600点。白酒股全线重挫,酒王贵州茅台暴跌超7%。券商板块依然领涨,但一改昨日全线暴涨的雄风,今日走势明显偏弱。

其他亚洲主要股指方面,韩国首尔综指收跌2.8%,触及2017年3月以来最低;日经225指数收跌2.7%;香港恒生指数收跌3.1%,腾讯控股收跌4.6%;台股加权平均指数收跌2%;MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2.1%。

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