虽然最后一批苏联援华飞行员是1942年才离开中国，但从1940年下半年开始，他们基本不参加了空战了。而苏联政府从1940年以后，也几乎停止对中国提供飞机，直到撤退之前的1941年6月才根据合同交付了最后一批老式战斗机，其中包括150架战斗机。在这之前，中国空军仅剩下60多架战斗机。遗憾的是，这些苏制伊15伊16飞机均已过时，根本无法和零式战斗机对抗。于是从1941年下半年到1942年，整个中国领空几乎都是日本飞机在控制。好在，此时一种美制飞机和一群出类拔萃的美国飞行员横空出世，帮助中国人夺取了局部的制空权，他们就是大名鼎鼎的P40战斧战斗机和飞虎队（美籍援华志愿大队）。
飞虎队之前的两支洋人雇佣空军
由于中国空军的力量薄弱，无论飞机还是飞行员的数量都非常有限。建立一支西方飞行员组成的雇佣军的想法，早就为国民政府所考虑。西方有数量巨大的退役飞行员和有飞行经验的民间业余爱好者，只要你肯出钱，找几个人是不困难的。
一开始中国人犯了一个错误，他们找了一群有水平但是没有纪律的洋人。
抗战之后，中国于1937年10月在汉口组成了一支外国人援华空军中队，包括9名飞行员和4名机械师。这9名飞行员来自美、英、法、荷、德等多个国家，都是来中国的冒险家。
要说飞行技术，这几个人都有些绝活，却因为都不是军人，根本无法管理。
他们由后来大名鼎鼎的陈纳德管理，但实际上陈无法指挥他们。
陈纳德回忆：1938年秋天，当蒋夫人再次提出这一设想的时候，我对此又大泼冷水。因为从那一大群前来中国碰运气的飞行员当中，要选出真正有能力的飞行员来似乎不很容易。我们雇佣了一支不寻常的队伍，其中有4名法国人，1名荷兰人，3名美国人，1名德国人，还将6名最优秀的中国轰炸机飞行员充实到中队里。这个国际飞行中队里面，确实有些优秀的驾驶员。诸如吉姆·艾莉森曾在西班牙同德国人和意大利人战斗过；吉布森已经完成了美国空军的训练科目；韦格尔是一架奶牛场飞行学校意气风发的毕业生；还有一个家伙叫施密特，他宣称曾与芬兰人一起飞行过。最令人惊异的是一位满脸长毛的小伙子，他向我们展示了出色的飞行日志，上面开列着他总共有1万2000小时的飞行时间！那时我已经有20年的高强度飞行经历，可是我的飞行时间还不到1万小时，所以我有点怀疑这个小伙子的资历。我找来一架轰炸机，让他驾驶。他推三阻四，最后不得不承认道：我想我最好还是别装了，我以前从未开过飞机。
这9个飞行员和新到货的4架先进的美国马丁139WC轰炸机和7架沃特V11轻轰炸机，组成了国际第14队。
这些人一来是无纪律可言，无法指挥；二来他们来中国不过是为了钱，并不愿意玩命。所以从1937年组建后的长达半年时间，他们一共只执行过2次任务。
1938年2月7日，他们出动7架轰炸机从武汉起飞，轰炸了蚌埠附近的日军阵地。
24日，他们再次出动5架轰炸机，轰炸了驻守新乡车站的日军和机场。
由于水平不高，实际战果几乎没有。
更可怕的是，这群不是军人的空中混混，还经常搞一些莫名其妙的事情。
陈纳德回忆：这个国际飞行中队最大的问题不是在空中，而是在地面。特别是在汉口一条臭气熏天被称作垃圾街的地方。那里主要居住着酒吧老板及招待员，还有小商贩和妓女。这个中队优秀飞行员把垃圾街当做了他们的飞行基地，维持生活几乎是靠高纯度酒。喝醉了之后，他们便胡说八道。他们就会对任何想听他们话的人吐露一切，也包括人们所不知道的一切。一些军事机密也常常通过“垃圾街”传播出去，后果极其严重，以至于中国人开始考虑付出这样的代价是不是值得。当时我拟定了一个，轰炸山东济南日军指挥部的计划。这应该是一项凌晨执行的任务，为了减少干扰，多睡会觉，中队驾驶员应该在袭击前一天的下午便开始加油，装载炸弹。一定又是他们在垃圾街话说得太多了，日本人在当天太阳快落山时来进犯，并把炸弹投到停放轰炸机的跑道上。100磅炸弹也随之发生爆炸。一声巨响，跑道上所有的轰炸机全部炸毁了。
这种情况下，保留这样的成事不足败事有余的部队毫无意义，中国空军高层试图解散这支国际纵队。没想到的是，这群冒险家的性格倒是很剽悍。谁敢砸他们的饭碗，他们就要揍他甚至对他开枪。
当时中国人正在筹划驾驶唯一可以使用的马丁轰炸机空袭日本本土，但马丁轰炸机又被这群洋人把持不愿意放手。无奈之下，后来轰炸日本的英雄徐焕升上尉想出一个点子。他谎称日本人要空袭机场，让外籍飞行员驾驶轰炸机转移到成都去，他也一同前往。
当飞机一到成都，外籍飞行员都离开飞机去酒吧鬼混了。徐焕升立即跳下飞机，下令由武装的国军卫兵站岗控制飞机，任何人不允许靠近。
第二天因为宿醉还没有完全清醒的外籍飞行员回到机场，发现无法靠近马丁轰炸机，都勃然大怒，甚至逃出手枪威胁卫兵。卫兵自然不是吃素的，用带着刺刀的步枪作为回应。见威胁无效，这群半醉的飞行员骂骂咧咧的，在机场四处寻找徐焕升，要把这个“该死的骗子”拖出来狠狠揍一顿。
后来敢驾驶马丁轰炸机孤身飞往日本，成为一个轰炸日本本土飞行员的徐焕升，自然不是怕这些人。但自古皇帝尚且避醉汉，何况一个徐焕升。他只得躲起来，随后写了封信，让他们老老实实的接受现实。
信的部分内容是：你们将搭乘欧亚航空公司的飞机，于明天顺利返回汉口，那里还有别的任务等着你们，而马丁轰炸机则由本人负责接管；这个命令已由汉口的航空委员会下达，原本今天下午我正准备到你们的住处告知此一命令，但你们却以粗暴的态度对待我，甚至想要揍我……希望你们能够心平气和下来，我个人非常钦佩诸位，因为你们协助我国从事抗战，但希望你们不要掏手枪动粗，因为那有违你们善良的本意……
解散了这只部队以后，1938年6月中国还向法国政府要求援助，最终通过法国大使馆秘密招募9个飞行员和8个地勤人员来到中国，他们装备法制战斗机6架。
没想到的是，法国人更不靠谱。近代法国人的军事能力，除了一战借助自己盟国比较强大打赢以外，普法战争，二战，法越战争等重要战争全部打输。
这主要不是装备、战术原因，而是因为法国人浪漫随便的性格，他们压根就不是合格的士兵。法国人不愿意打仗，他们更愿意享受生活。清末的清军百战百败，唯一一场比较大的胜利，对手就是法国人，这场战役叫做镇南关大捷。
之前那批洋混混好歹还执行了轰炸任务，至少炸死了几个日本兵。这些法国人根本就不敢和训练有素的日军作战。
这群家伙唯一的一次作战在9月28日。他们在中国政府逼迫下，终于起飞了一批战斗机上天。但这群飞机在机场上绕一圈，就赶忙又降落了。
中国空军高层瞠目结舌，随后愤怒的将这只部队解散。
这只法国雇佣军仅仅存在了3个月。
吃一堑长一智，中国空军高层认为外国支援空军还是有成立的意义，但务必选择现役正规飞行员参加，由有能力的专业外籍军官指挥，不能再找这些二流子了。
1937年末陆续来到中国的700多苏联飞行员，都是苏军正规军飞行员。他们参加了长达3年多的空战，宣布击落日机81架，己方牺牲100多人（包括牺牲的轰炸机飞行员）。
虽然这个战果不算很好，但也不比同一时期中国空军的战果要差。
只是，明显是有意为之，相比之后美国第14航空队拥有500架飞机以上的庞大规模，苏联援华空军始终只保持着100架左右的飞机，其中大部分是战斗机，难以用于攻击，只能用于防御。
显然，斯大林并不愿深入抗战，只想给予中国最基本的空中保护。
这些苏联援华空军，帮助中国空军增强了一倍的力量，也为抗战做出了很大的贡献。
遗憾的是，随着1940年苏联和日本逐步靠近，苏联完全停止了飞机援助和飞行员参战。而此时在零式战斗机的压制下，中国空军剩余的60多架老式苏制战斗机基本无法升空，一旦强行迎战也是成为活靶子。
重庆大轰炸中，由于我方飞机已经无法升空，我军高射炮的射程有限，无法对敌人大型轰炸机构成威胁，包括蒋介石官邸在内的大量建筑物被炸毁。蒋介石的贴身卫兵都被炸死，炸弹投到蒋介石身边不到50米处，依靠副官用力将蒋推入防空洞才侥幸没有受伤。
可见，此时中国空军几乎失去战斗机，已经到了蒋介石本人的住宅都无法保护的地步。
同时，由于日本空军轰炸机已经深入中国内地，无论是成都、重庆，还是地处大后方昆明的航校都被连续轰炸，这里的飞行学院根本就无法正常训练。他们只能依靠天刚刚亮或者黄昏十分勉强地起飞教练机飞几圈，因为这两个时间段最不可能有日军飞机来骚扰。
这一切，导致中国飞行员锐减，且无法补充。
在抗战爆发初期，中国大约有200名战斗机飞行员，其中不乏四大金刚刘粹刚等技术精湛的王牌飞行员。
只是二战中各国飞行员均会有很大消耗，务必能够进行大量的补充才能保证空军的战斗力。
遗憾的是，我们无法补充飞行员的损失。
日本和德国，是因为损失远大于飞行员培养的速度，所以飞行员越来越差。但好歹日德还是可以批量训练飞行员的，我们连航校都被轰炸，教练机都无法起飞，何谈培养飞行员一说？
总之，到了1940年中至1942年中长达近2年时间内，中国空军不但极端缺乏飞机，也缺少飞行员。
依靠我们自己的力量，根本就无法和日本空军对抗。实际上我们可以说，中国空军已经基本覆灭了。
