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喜达屋争夺战:安邦提高报价至140亿

万豪国际此前的并购方案得到喜达屋董事会的推荐,但现在面临来自安邦的挑战。 

在跨国酒店管理公司万豪国际提升并购喜达屋的报价后,中国安邦保险集团公司将并购报价提高到大约140亿美元,以挑战喜达屋和万豪国际的并购计划。

目前围绕着喜达屋的并购战,已经演变为万豪国际打造拥有全球5700家酒店、成为全球最大的酒店公司,和安邦保险大力收购美国房地产资产计划之间的博弈。

包括美国私募基金J. C. Flowers &Co和中国的春华资本在内的安邦财团,将以现金方式每股作价82.75美元。喜达屋集团周一表示,基于这一价格的新方案将极有可能优于此前万豪国际的方案。英国路透社周一早些时候也透露说,安邦将提高并购的报价。

万豪国际此前在3月21日宣布以现金加股票方式,将喜达屋每股作价大约78美元。喜达屋表示,公司董事会目前没有做出改变,依旧向股东们推荐万豪国际的并购计划。该计划将在4月8日的喜达屋股东大会上投票表决。

“雷蒙詹姆斯”机构的分析师克罗说:“在调集资金的能力和手段方面,万豪国际有条件继续提高报价。但这笔交易很大程度上都基于万豪自己的股价。如果万豪在这个当口继续提价的话,我觉得对于投资者的吸引力不会那么大。”

万豪国际在周一拒绝就它是否继续提价做出评论。在一份声明中,万豪国际说,他们相信此前宣布的并购方案修正版对于两家公司的发展而言,都是最佳路线。

在这份声明中,万豪国际说:“对于由安邦保险领衔的财团能否真实兑现所提出的并购方案,喜达屋的股东们必须做出谨慎考虑,尤其要关注这个财团的财务能力和审批所需要的时间。”

无论最终并购结果是归安邦、或是万豪国际,喜达屋的股东们都将得到ILG集团(Interval Leisure Group)每股目前大约5.91美元的股票。

喜达屋的股票周一交易中上涨2.4%到每股84.07美元,万豪国际的股票上涨约4%到每股71.40美元。有些投资者希望安邦保险的提价能挤走万豪国际。

安邦保险的最新报价是以喜达屋营业收入的13.5倍进行作价。比较而言,凯悦酒店集团和希尔顿全球控股有限公司都是以营业收入的大约10倍作价的。

值得注意的是,安邦保险的最新报价比2008年金融危机发生前的某些大宗房产交易的报价还要偏低些。当年黑石集团2007年买走希尔顿时,给希尔顿的作价是营业收入的15倍。

如果安邦保险成功并购喜达屋的话,将有可能面临美国政府外国投资委员会的审核。

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